2022年區塊鏈領域13大發展趨勢

1. 多鏈互操作性解決方案的興起

2021年出現了多個L1區塊鏈和L2解決方案,對跨鏈流動性的需求一方面成爲區塊鏈被廣泛採用的明顯瓶頸,但這也提供了重要的發展機遇。

從2017年到2021年,幾個旨在提高交易速度並降低成本的L1和L2解決方案相繼問世,其中最知名的區塊鏈包括Polygon、Avalanche、Optimism、Terra和Solana。這些區塊鏈利用智能合約功能,吸引了開發人員構建多個開源金融應用程序和遊戲等。

爲了利用不同區塊鏈的獨特特徵,如交易成本和等待時間,並使投資回報最大化,跨鏈轉帳能力變得至關重要。

目前存在一種趨勢,即去中心化交易所(DEX)聚合器,比如某交易平台,通過跨DEX交換幫助用戶獲得最優價格,開始與跨鏈橋集成,不僅允許用戶交換同一個區塊鏈上的代幣,還允許用戶跨鏈交換代幣。對於未在多個鏈上部署的應用程序,有一些跨鏈解決方案可以解決這些問題,如某跨鏈平台。某跨鏈平台是一種跨鏈代幣轉移協議,已經跨幾個鏈吸引了超過77億美元的總鎖倉,有助於促進跨鏈轉移和本地交換。

一些最知名的DeFi應用,如某借貸平台、某DEX等,最初只部署在以太坊區塊鏈上,但現在已經在多個區塊鏈上部署。這意味着,用戶不必爲了與特定應用程序交互而在其他區塊鏈之間轉移流動性。

2. DEX用戶體驗和資金配置效率的改善

今年,去中心化交易所(DEXs)的用戶體驗在易用性和資本效率方面講有所改善。

DEX的底層算法將變得更加復雜。某DEX遵循一個簡單的定價算法x * y = k(常數乘積公式)。其中x和y是組成流動性池的兩種代幣的各自數量。雖然這很容易理解,但它對類似資產的交易有相對較大的價格影響,從而導致虧損。

許多新的DEX對算法/曲線進行了改進,使其更加復雜但也更爲高效。一些著名的例子包括:

這些算法尋求降低對交易的價格影響,即當用戶將一個代幣交換爲另一個代幣時,代幣X相對於代幣Y價值的波動較小。這些新的轉換算法允許小額交易的價格可以保持在更穩定的水平(大約在1左右),確保價格影響較小,同時允許創建更小的流動性池。

許多DEX都採用了訂單簿模型。某DEX已經將經典的自動做市商(AMM)模型轉變爲一種更接近於訂單簿的模型,流動性供應商能夠將其流動性限制在特定的價格範圍內。這被稱爲集中流動性。

某DEX是一種採用訂單簿模型的新型DEX。該DEX的總鎖倉價值(TVL)正在迅速上升(2021年11月爲11億美元),並且交易量已經接近某DEX的水平(某DEX的日交易量約爲13億美元,而該DEX的日交易量約爲9.5億美元)。然而,某DEX的營收仍遠高於該DEX,其日內最高營收達到1770萬美元,而該DEX的日內最高營收僅爲680萬美元。某DEX計劃在未來推出一款類似產品,而更多DEX很可能也會效仿。

爲改善用戶體驗,DEX領域也做出了其他一些改進,如單邊流動性部署、非永久性虧損保險、批處理和交易淨額、限價訂單、槓杆交易和採用L2解決方案。

3. L2上DeFi的採用增加

截至2021年12月31日,各種去中心化應用(dApp)的資產已超過2410億美元。借貸協議,如某借貸平台等居於領先地位,約佔總鎖倉價值(TVL)的25%。截至2021年12月31日,像某DEX等去中心化交易所也創造了130億美元的TVL。

除了L1 區塊鏈TVL實現迅速增長,得益於流動性挖礦的高收益,自2021年上半年以來,L2解決方案的TVL也顯著增加,其中的佼佼者爲某二層鏈,其TVL迅速從1億美元上升至最高峯的80億美元。某二層鏈和更多L2解決方案在2021年下半年發布,並獲得了DeFi參與者和開發者社區的大量關注。

隨着越來越多市場參與者進入數字資產世界,並參與新應用程序的開發,DeFi領域正迅速變得擁擠,導致交易成本增加和交易速度降低。隨着區塊鏈的參與者越來越多,這些問題將繼續惡化,主要的L1區塊鏈將迅速飽和。因此,大多數L1區塊鏈的gas費用將會漲。

Gas費用的高波動和延遲將導致交易滑點,而這也將成爲以太坊的一個永恆難題,因此越來越多的人將大量資產轉移到不同的層。

L2解決方案和側鏈的出現不僅提高了交易速度,還節省了gas費用,DeFi領域的發展將更爲強勁。到2022年,預計會有更多的DeFi應用程序採用L2解決方案。L2解決方案(如某二層鏈)TVL的增加有力地證明了社區已經開始接受rollup。

隨着交易速度提升、費用降低以及某二層鏈等創新,將L1智能合約部署至L2的過程將得以簡化,因此可以充分相信在不久的未來,所有主要的代幣都將推出L2版本,而橋接將確保它們能夠有效地在不同層之間移動。

除了區塊鏈基礎設施的主要發展,多個區塊鏈應用程序也在2021年呈現了巨大繁榮,並將在2022年繼續增長。下面將詳細闡述這些應用。

4."NFT-Fi"將定義2022年

多個平台的NFT交易額已超過230億美元,其中某NFT交易平台佔據領先地位。2021年第三季度NFT的交易量超過100億美元,幾乎佔2021年NFT總交易量的一半。

借貸/擔保NFT技術將主導該領域,並將與代幣交換市場競爭。2021年,NFT進入公衆視野,並對藝術界產生了重大影響,還獲得了主流的認可。到2022年,NFT可能會延續這一趨勢。某NFT交易平台等公司允許在托管帳戶中與其他各方直接交換NFT。NFT不僅可以將資產代幣化,還可以將頭寸代幣化。例如,大型機構可以將其在流動性池中的現有頭寸創建代幣,無需先平倉便可進行互換,然後交易這些資產。此外,某NFT借貸平台等公司正允許用戶使用NFT作爲抵押來借錢,使NFT持有者能夠獲得流動性。

2021年,75%的NFT交易是在以太坊上進行的。到2022年,NFT交易可能會轉移到其他L1和L2鏈,包括某遊戲公鏈、某NFT公鏈、某NFT二層鏈和某公鏈。允許NFT跨鏈轉移的多鏈解決方案將重新定義該領域。自某公鏈及其NFT交易市場於2021年下半年推出以來,某公鏈的NFT總交易額已超過13億美元,其中某NFT交易平台處於領先地位。與此同時,某二層鏈已經完成超過4.8億美元的NFT交易,其中4.13億美元來自某NFT交易平台,這主要得益於用戶能夠通過某NFT交易平台直接在某二層鏈發布NFT。

NFT在遊戲中的應用將是另一個重點。遊戲道具的交易將催生多種商業模式,如強調道具性能、稀缺性和實用性的鏈上分析。

NFT應用於DeFi的一些例子包括:

• 某DEX中的流動性提供者頭寸由NFT表示,因爲它們是不可替代的。
• NFT平台某遊戲平台允許人們使用加密貨幣購買稀缺的數字產品。
• 加州大學伯克利分校拍賣了兩項諾貝爾獎發明專利的NFT:CRISPR-Cas9基因編輯和癌症免疫療法
• NFT作爲參與獨家活動的門票
• 藝術家向粉絲出售音樂流媒體版權,並允許粉絲分享流媒體版權

5.加強對安全的關注

2021年,共有140億美元的加密貨幣被盜,再次創歷史新高。而DeFi平台總共被盜22億美元。這個數字令人擔憂,並且可能會阻止機構參與鏈上協議。

某交易所和某跨鏈橋都成爲了黑客的最新目標。據某交易所披露,2022年1月17日,約有價值3000萬美元的比特幣和以太坊被盜,大約500名用戶的帳戶被攻擊。某跨鏈橋允許用戶在以太坊和某公鏈區塊鏈之間轉移資產,該協議於2022年2月2日遭到黑客攻擊,損失約3.2億美元。這些黑客攻擊事件表明,數字資產平台在被更廣泛的採用之前,還有很多工作要做。

由於加密項目的開源性質,白帽黑客將在保護生態系統方面發揮重要作用。在某黑客大會上,白帽黑客Jay Freeman發現了L2解決方案某二層鏈代碼的一個關鍵漏洞,他強調了漏洞獎勵對於激勵白帽黑客和抑制惡意黑客的重要性,有利於提高整個系統的安全性。白帽黑客積極參與尋找漏洞,公開聯繫團隊,或攻擊平台並返還資金。在2021年8月某跨鏈平台的6億美元黑客事件中,白帽黑客將資金返還給了項目團隊,並隨後接受了該項目提供的一份工作。

隨着加密貨幣的普及,詐騙將不可避免。例如,一些無聊猿(BAYC)持有者被誘騙以低價出售了他們持有的BAYC,因此加強用戶在網路安全和區塊鏈操作安全方面的教育變得至關重要。

隨着更多資金被部署到DeFi協議上,安全審計必須引起重視。隨着更多DeFi創新的產生,更多漏洞將被發現,這將反過來推動安全方面的創新。隨着監管要求趨於嚴格,鏈上安全將引發更大關注。

6.創新DeFi和質押協議的開發

DeFi

2021年,某DEX的做市商賺取了2億美元的佣金,並遭受了2.6億美元的暫時性虧損,其中淨虧損6000萬美元,佔佣金收入的30%。爲巨大的暫時性損失(由於代幣的波動性而造成的損失)尋找解決方案將成爲2022年的重點。在某DEX中管理LP頭寸比另一版本復雜得多,算法將根據鏈上和鏈外的不同數據點調整流動性範圍。對精確索引協議的需求也將增加。像某預言機協議這樣的協議也將被更多使用,並面臨更多競爭。爲減少暫時性損失,將建立更多解決方案。

雖然在2021年,NFT和元宇宙受到了大量關注。到2022年,市場對DeFi領域新協議的興趣將重新點燃。更傳統的金融應用,如利率掉期、期貨、對沖基金和保險將在區塊鏈上推出。全新的協議也將出現。

許多新項目將從某DEX的代幣經濟以及它幫助某協議和某協議等協議演進的方式中獲得靈感。某DEX的代幣經濟允許用戶投票決定哪個池子獲得獎勵(利息)。

根據目前的使用趨勢,以太坊主網將變得更加昂貴,這將進一步提高主網的使用門檻,而L2對新手則更爲有利。最終,只有鯨魚和專業交易者才能使用以太坊主網。甚至新的DeFi協議也更適合專業人士使用。例如,集中的流動性對做市商確實有好處,但對散戶交易者則並不友好,因爲他們的利潤會因爲額外的交易費用而大幅下降。

質押

新的流動性質押協議