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2024年加密風投全景:基建項目活躍 資金募集疲軟 BTC主導漲幅
2024年加密風險投資全景回顧:基礎設施項目活躍,基金募資疲軟
2024年加密市場經歷了顯著增長,流動加密貨幣市值年底達到3.4萬億美元,同比增長88%。比特幣市值增長近1萬億美元,年底接近2萬億美元。比特幣漲佔市場總漲幅的62%,memecoin和AI代幣熱潮也起到了助推作用。
盡管市場復蘇,加密風險投資領域仍面臨挑戰。主要趨勢提供的風險投資機會有限,傳統熱門領域吸引力下降。新興趨勢如穩定幣、代幣化、DeFi-TradFi集成及加密AI交匯顯示希望,但仍處於早期階段。宏觀經濟壓力阻礙了高風險配置,綜合型VC公司多保持謹慎。
2024年第四季度,風險投資者向加密初創公司投資35億美元,環比增長46%。全年投資總額115億美元,2153筆交易。預計2025年年度投資額將超180億美元。比特幣日益制度化、穩定幣興起及潛在監管進展是未來創新重點。
資本投資與比特幣價格
自2023年1月以來,比特幣價格與加密初創投資額的相關性減弱。可能原因包括:配置興趣減弱、市場敘事轉變及更廣泛風險資本市場低迷。
基礎設施賽道主導
2024年基礎設施主導加密風險投資,610多筆交易達55億美元,同比增57%。重點是L2解決方案、模塊化技術、流動性質押和開發者工具。
NFT和遊戲初創融資25億美元,略高於2023年。Web3融資表現韌性,DePIN成爲快速增長領域。DeFi經歷強勁復蘇,融資數量同比增85%,基於比特幣的DeFi用例是關鍵驅動。
加密行業仍高度集中在早期融資階段,佔60%資本投資。後期融資佔40%,較前期顯著上升。
活躍投資者
2024年最活躍投資機構包括Animoca Brands、OKX Ventures、Cogigent Ventures等。活躍天使投資人有Sandeep Nailwal、Paul Taylor、DCF God等。
加密風險融資
2024年風險投資基金募資降至六年最低,865只基金募資1047億美元,同比降18%。加密風險融資受宏觀經濟影響仍面臨壓力,79只新基金籌集51億美元,創2020年以來最低。
中型基金(1億至5億美元)趨勢明顯。大型基金(10億美元以上)因部署困難和估值風險在2023-2024年未出現。Paradigm Fund III成爲2024年最大封閉式基金。
2024年值得關注投資
未來趨勢
AI集成、比特幣DeFi和專用區塊鏈將主導區塊鏈領域。0G Labs和Sentient在AI領域領先,Babylon強化比特幣在DeFi角色。Monad、Berachain和Story Protocol預計將推出主網。
結論
2024年加密風險投資呈謹慎樂觀態度,融資活動反彈,機構興趣增長。中型基金轉變和新興基金主導表明行業成熟。盡管短期下滑,早期投資關注和新興趨勢凸顯生態系統韌性,暗示新勢頭可能即將出現。