Cơn sốt Token on-chain: Các dự án trong sàn giao dịch có thể hưởng lợi?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đang thể hiện xu hướng phát triển đa dạng, thị phần của Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, có nghĩa là mùa altcoin đã đến. Các lĩnh vực khác nhau trên thị trường đều có những biểu hiện nổi bật:
Các dự án liên quan đến AI Agent đang dẫn đầu xu hướng, một giao thức đã vượt qua 300 triệu USD về giá trị thị trường. Dự án AI trong hệ sinh thái của một chuỗi công cộng cũng đã đạt giá trị thị trường 1 tỷ USD. Token của một giao thức thanh khoản đã tăng hơn 10 lần. Khối lượng mở trên sàn giao dịch cũng đã lập kỷ lục mới, vượt qua 4.3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT trước đây tương đối im ắng cũng đã có động thái mới, nhiều nền tảng nổi tiếng lần lượt phát hành token, thúc đẩy sự tăng giá của các dự án NFT blue-chip trên Ethereum và một chuỗi công cộng.
Từ những điểm nóng trên, có thể thấy rằng, hiện tại, mối quan tâm của thị trường chủ yếu tập trung vào các dự án on-chain. Vậy, Token của các sàn giao dịch tập trung có thực sự bị thị trường quên lãng không?
Thực tế không phải như vậy. Một yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua trong đợt bull run này là khả năng Trump có thể được bầu chọn. Điều này có nghĩa là tiền điện tử sẽ càng trở nên nổi bật trong công chúng. Việc hoàn thiện quy định và nới lỏng quản lý đều có lợi cho việc vốn bên ngoài đổ vào thị trường tiền điện tử. Xu hướng này có thể được thấy qua dòng tiền liên tục đổ vào ETF Bitcoin và Ethereum.
Dự án tiền điện tử của gia đình Trump cũng đã mua mạnh mẽ các Token liên quan đến DeFi trong vòng một tháng, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA, ONDO, v.v. Hiệu suất của những Token này sau khi mua là như thế nào? Chúng có những đặc điểm chung gì? Còn những đồng coin liên quan nào đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi phân tích nhé.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 11, dự án gia đình Trump đã chi tổng cộng 44,75 triệu USD để mua cryptocurrency. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin đang có lãi.
Đáng chú ý là, khác với sở thích của các tổ chức truyền thống về Bitcoin, ETH mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu cho vay trên toàn thị trường, đứng đầu về TVL, quy mô gửi gần 40 tỷ USD đạt mức cao kỷ lục, giá coin tăng 35% trong 7 ngày. Dự án cũng đã hợp tác với AAVE thông qua bỏ phiếu cộng đồng, nếu đề xuất được thông qua sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Dự án của gia đình Trump trước đó đã thông báo áp dụng nó làm tiêu chuẩn dữ liệu on-chain và kết nối cross-chain, nhằm thúc đẩy ứng dụng DeFi quy mô lớn một cách an toàn.
Sự phát triển của ENA có mối liên hệ chặt chẽ với đợt thị trường bò này. Khi tâm lý thị trường tăng cao, tỷ lệ phí vốn của Ethereum tăng lên, dự án này có thể hưởng lợi từ điều đó. TVL của nó đã vượt mốc 6 tỷ đô la Mỹ, gần đây còn hợp tác với một gã khổng lồ quản lý tài sản để ra mắt một loại stablecoin mới, bù đắp cho những lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn chuyển sang âm có thể khiến giao thức rơi vào khó khăn.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại, đã thực hiện đầu tư lớn vào quỹ tiền điện tử của một ông lớn quản lý tài sản và trở thành cổ đông lớn nhất. Về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô vốn và sự công nhận trên thị trường, ONDO là sự lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA.
Đáng chú ý là COW. Khi gia đình Trump mua các Token trên, họ đều sử dụng một giao thức DEX nào đó, vì vậy COW cũng được coi là một đồng coin liên quan.
Các Token có thể được chú ý trong tương lai
Theo hướng đầu tư của dự án gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về các mục tiêu mà họ có thể quan tâm trong tương lai:
Lựa chọn hàng đầu là các Token có mối quan hệ hợp tác với dự án đó. Thứ hai là các dự án có "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "có lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO và các dự án khác đều có vị trí sản phẩm rõ ràng, hệ sinh thái người dùng lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài, thay vì mù quáng theo đuổi các dự án "mới lạ" hoặc "chỉ là khái niệm".
LDO: Xét thấy rằng dự án này nắm giữ ETH nhiều hơn BTC, có thể thấy họ lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trở nên trưởng thành, cùng với khả năng ETF có thể mang lại lợi nhuận từ staking, một giao thức staking thanh khoản nào đó trở thành lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking của Ethereum.
Pendle: Tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ lợi nhuận từ staking Ethereum và một số giao thức stablecoin tăng lên, nhu cầu giao dịch lợi nhuận cũng gia tăng, khiến Pendle thu hút sự chú ý trong đợt bull run này. TVL của nó đã vượt mốc 5 tỷ USD và đã thiết lập hợp tác với nhiều giao thức DeFi hàng đầu.
UNI: Một DEX nào đó là người sáng lập DeFi Summer, cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Mặc dù giải pháp đa chuỗi mới nhất của nó nhận được phản hồi thị trường khá nhạt nhòa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của nó.
Tóm tắt: Dự án blue-chip = Dự án được tổng thống quan tâm
Đối với hành vi mua sắm tiền điện tử ồ ạt của gia đình Trump, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu cho rằng: "Điều này có thể nhằm thu hút thêm niềm tin, hoặc thông qua việc gây sự chú ý đến những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của các dự án của chính họ. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, dự án đó cũng có thể được hưởng lợi."
Dự án của gia đình Trump đang tích cực triển khai các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống, mà còn bơm thêm nhiều vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng tiền như vậy đã làm ổn định thêm thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống hướng tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketBuyer
· 14giờ trước
ai又起来啦 我的包还在 bẫy
Xem bản gốcTrả lời0
ParallelChainMaxi
· 18giờ trước
Hả, thiếu một đồng coin sàn giao dịch cũng không tính là thị trường tăng.
Xem bản gốcTrả lời0
HalfPositionRunner
· 18giờ trước
Ngồi chờ giá tăng lên trời rồi đi thôi
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 18giờ trước
các bất thường thống kê chỉ ra rằng Mùa alt sắp đến... phát hiện sự không hiệu quả của thị trường
Xem bản gốcTrả lời0
zkProofInThePudding
· 18giờ trước
Nhìn altcoin đều điên cuồng, chỉ mình chúng ta vẫn đang ngủ say.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWhisperer
· 18giờ trước
Theo giá btc tăng lên, có thể không To da moon mà.
Xem bản gốcTrả lời0
SybilAttackVictim
· 18giờ trước
tuyệt vời thế giới tiền điện tử còn phải nhìn vào altcoin chứ
Token DeFi blue chip trở thành tâm điểm Dự án gia đình Trump tăng vị thế 44,75 triệu đô la thu hút theo dõi
Cơn sốt Token on-chain: Các dự án trong sàn giao dịch có thể hưởng lợi?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đang thể hiện xu hướng phát triển đa dạng, thị phần của Bitcoin giảm từ 60% xuống 55%, có nghĩa là mùa altcoin đã đến. Các lĩnh vực khác nhau trên thị trường đều có những biểu hiện nổi bật:
Các dự án liên quan đến AI Agent đang dẫn đầu xu hướng, một giao thức đã vượt qua 300 triệu USD về giá trị thị trường. Dự án AI trong hệ sinh thái của một chuỗi công cộng cũng đã đạt giá trị thị trường 1 tỷ USD. Token của một giao thức thanh khoản đã tăng hơn 10 lần. Khối lượng mở trên sàn giao dịch cũng đã lập kỷ lục mới, vượt qua 4.3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT trước đây tương đối im ắng cũng đã có động thái mới, nhiều nền tảng nổi tiếng lần lượt phát hành token, thúc đẩy sự tăng giá của các dự án NFT blue-chip trên Ethereum và một chuỗi công cộng.
Từ những điểm nóng trên, có thể thấy rằng, hiện tại, mối quan tâm của thị trường chủ yếu tập trung vào các dự án on-chain. Vậy, Token của các sàn giao dịch tập trung có thực sự bị thị trường quên lãng không?
Thực tế không phải như vậy. Một yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua trong đợt bull run này là khả năng Trump có thể được bầu chọn. Điều này có nghĩa là tiền điện tử sẽ càng trở nên nổi bật trong công chúng. Việc hoàn thiện quy định và nới lỏng quản lý đều có lợi cho việc vốn bên ngoài đổ vào thị trường tiền điện tử. Xu hướng này có thể được thấy qua dòng tiền liên tục đổ vào ETF Bitcoin và Ethereum.
Dự án tiền điện tử của gia đình Trump cũng đã mua mạnh mẽ các Token liên quan đến DeFi trong vòng một tháng, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA, ONDO, v.v. Hiệu suất của những Token này sau khi mua là như thế nào? Chúng có những đặc điểm chung gì? Còn những đồng coin liên quan nào đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi phân tích nhé.
Tổng quan về lịch sử mua hàng
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 11, dự án gia đình Trump đã chi tổng cộng 44,75 triệu USD để mua cryptocurrency. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các loại coin đang có lãi.
Đáng chú ý là, khác với sở thích của các tổ chức truyền thống về Bitcoin, ETH mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể cho thấy họ lạc quan hơn về xu hướng tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu cho vay trên toàn thị trường, đứng đầu về TVL, quy mô gửi gần 40 tỷ USD đạt mức cao kỷ lục, giá coin tăng 35% trong 7 ngày. Dự án cũng đã hợp tác với AAVE thông qua bỏ phiếu cộng đồng, nếu đề xuất được thông qua sẽ mang lại cho AAVE người dùng mới và nhiều lợi ích thực tế hơn.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Dự án của gia đình Trump trước đó đã thông báo áp dụng nó làm tiêu chuẩn dữ liệu on-chain và kết nối cross-chain, nhằm thúc đẩy ứng dụng DeFi quy mô lớn một cách an toàn.
Sự phát triển của ENA có mối liên hệ chặt chẽ với đợt thị trường bò này. Khi tâm lý thị trường tăng cao, tỷ lệ phí vốn của Ethereum tăng lên, dự án này có thể hưởng lợi từ điều đó. TVL của nó đã vượt mốc 6 tỷ đô la Mỹ, gần đây còn hợp tác với một gã khổng lồ quản lý tài sản để ra mắt một loại stablecoin mới, bù đắp cho những lo ngại của thị trường về việc tỷ lệ phí vốn chuyển sang âm có thể khiến giao thức rơi vào khó khăn.
ONDO là người dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại, đã thực hiện đầu tư lớn vào quỹ tiền điện tử của một ông lớn quản lý tài sản và trở thành cổ đông lớn nhất. Về tính tuân thủ, tính chính thống, quy mô vốn và sự công nhận trên thị trường, ONDO là sự lựa chọn tốt nhất trong lĩnh vực RWA.
Đáng chú ý là COW. Khi gia đình Trump mua các Token trên, họ đều sử dụng một giao thức DEX nào đó, vì vậy COW cũng được coi là một đồng coin liên quan.
Các Token có thể được chú ý trong tương lai
Theo hướng đầu tư của dự án gia đình Trump, chúng ta có thể suy đoán về các mục tiêu mà họ có thể quan tâm trong tương lai:
Lựa chọn hàng đầu là các Token có mối quan hệ hợp tác với dự án đó. Thứ hai là các dự án có "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "có lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO và các dự án khác đều có vị trí sản phẩm rõ ràng, hệ sinh thái người dùng lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài, thay vì mù quáng theo đuổi các dự án "mới lạ" hoặc "chỉ là khái niệm".
LDO: Xét thấy rằng dự án này nắm giữ ETH nhiều hơn BTC, có thể thấy họ lạc quan về tiềm năng dài hạn của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum trở nên trưởng thành, cùng với khả năng ETF có thể mang lại lợi nhuận từ staking, một giao thức staking thanh khoản nào đó trở thành lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên tới 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking của Ethereum.
Pendle: Tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ lợi nhuận từ staking Ethereum và một số giao thức stablecoin tăng lên, nhu cầu giao dịch lợi nhuận cũng gia tăng, khiến Pendle thu hút sự chú ý trong đợt bull run này. TVL của nó đã vượt mốc 5 tỷ USD và đã thiết lập hợp tác với nhiều giao thức DeFi hàng đầu.
UNI: Một DEX nào đó là người sáng lập DeFi Summer, cũng là sàn giao dịch phi tập trung được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Mặc dù giải pháp đa chuỗi mới nhất của nó nhận được phản hồi thị trường khá nhạt nhòa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của nó.
Tóm tắt: Dự án blue-chip = Dự án được tổng thống quan tâm
Đối với hành vi mua sắm tiền điện tử ồ ạt của gia đình Trump, một nhà phân tích từ một nền tảng phân tích dữ liệu cho rằng: "Điều này có thể nhằm thu hút thêm niềm tin, hoặc thông qua việc gây sự chú ý đến những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của các dự án của chính họ. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, dự án đó cũng có thể được hưởng lợi."
Dự án của gia đình Trump đang tích cực triển khai các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống, mà còn bơm thêm nhiều vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng tiền như vậy đã làm ổn định thêm thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống hướng tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.