Những ông trùm trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Vị thế thống trị thị trường và hiệu ứng mạng của Aave
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định sự thành bại. Trong lĩnh vực này, Aave chắc chắn là một trong những dự án nổi bật nhất. Sau năm năm tích lũy trên thị trường, Aave đã xây dựng được nền tảng người dùng lên đến hàng triệu và có tính thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi. Hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng này là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu được xây dựng độc lập thường cần mất nhiều năm. Hiện tượng này được trong ngành gọi là "Hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, và chiếm 51% thị trường cho vay. Quy mô gửi ròng của Aave đã vượt qua 49 tỷ USD, con số này thật ấn tượng.
Tuy nhiên, lợi thế thực sự của Aave nằm ở khả năng thâm nhập thị trường của nó. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
sUSDe của Ethena đã tăng vọt từ 2 triệu đô la lên 1,1 tỷ đô la chỉ trong hai tháng sau khi ra mắt trên Aave.
Sau vài tuần Pendle ra mắt trên Aave, người dùng đã gửi vào 1 tỷ đô la giá trị token PT, hiện đã tăng lên 2 tỷ đô la.
Sau khi rsETH của KelpDAO được đưa vào giao thức Aave, TVL của nó đã tăng từ 65000 ETH lên 255000 ETH trong vòng bốn tháng, tăng gấp bốn lần.
Aave còn chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin hoạt động và đã trở thành kênh lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý, Aave đã đạt được gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, sự hiện diện sâu rộng này là rất hiếm trong ngành.
Nguyên lý hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều dự án có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô cung cấp thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản thực sự lại là một thách thức lớn hơn. Đây chính là điều đặc biệt của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave vượt quá 18 tỷ USD, vượt xa tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Tài sản mà người dùng gửi vào Aave được vay ra hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn ở trong trạng thái sử dụng hiệu quả.
Cơ chế này đã tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực: khi tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave, hoặc khi có đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế thực tế phát sinh từ một lượng người dùng lớn và hoạt động.
Đối với các đội ngũ phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ thị trường, luôn duy trì được niềm tin của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la quỹ, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave sẽ không bị giới hạn về quy mô. So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ mức gửi và vay cao hơn, giúp các ứng dụng công nghệ tài chính với quy mô khác nhau có thể phát triển bền vững trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ được tăng cường hơn nữa. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà xây dựng và người dùng nhiều kênh tiếp cận tài sản hơn và lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt hơn.
Aave hiện đang có những ưu thế trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Aave chiếm ưu thế trong thị trường Tài chính phi tập trung, hiệu ứng mạng định hình vị thế của các ông lớn.
Những ông trùm trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Vị thế thống trị thị trường và hiệu ứng mạng của Aave
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định sự thành bại. Trong lĩnh vực này, Aave chắc chắn là một trong những dự án nổi bật nhất. Sau năm năm tích lũy trên thị trường, Aave đã xây dựng được nền tảng người dùng lên đến hàng triệu và có tính thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi. Hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng này là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu được xây dựng độc lập thường cần mất nhiều năm. Hiện tượng này được trong ngành gọi là "Hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, và chiếm 51% thị trường cho vay. Quy mô gửi ròng của Aave đã vượt qua 49 tỷ USD, con số này thật ấn tượng.
Tuy nhiên, lợi thế thực sự của Aave nằm ở khả năng thâm nhập thị trường của nó. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
Aave còn chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin hoạt động và đã trở thành kênh lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý, Aave đã đạt được gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, sự hiện diện sâu rộng này là rất hiếm trong ngành.
Nguyên lý hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều dự án có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô cung cấp thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản thực sự lại là một thách thức lớn hơn. Đây chính là điều đặc biệt của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave vượt quá 18 tỷ USD, vượt xa tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Tài sản mà người dùng gửi vào Aave được vay ra hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn ở trong trạng thái sử dụng hiệu quả.
Cơ chế này đã tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực: khi tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave, hoặc khi có đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ hưởng lợi từ các hoạt động kinh tế thực tế phát sinh từ một lượng người dùng lớn và hoạt động.
Đối với các đội ngũ phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ thị trường, luôn duy trì được niềm tin của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la quỹ, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave sẽ không bị giới hạn về quy mô. So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ mức gửi và vay cao hơn, giúp các ứng dụng công nghệ tài chính với quy mô khác nhau có thể phát triển bền vững trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ được tăng cường hơn nữa. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà xây dựng và người dùng nhiều kênh tiếp cận tài sản hơn và lựa chọn chiến lược cho vay linh hoạt hơn.
Aave hiện đang có những ưu thế trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường.