Sự tiến hóa và thách thức của cơ chế giá Blockchain
Trong quá trình phát triển Blockchain, cơ chế giá của trò chơi đấu giá phi tập trung luôn là một vấn đề quan trọng bị bỏ qua. Với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính phi tập trung (DeFi) trong những năm gần đây, cả những người trong ngành và ngoài ngành mới bắt đầu có nhận thức và khám phá ban đầu về cơ chế giá trên chuỗi. Cách tạo ra các biến giá phù hợp hơn với bản chất của Blockchain là một hướng nghiên cứu đáng để đào sâu.
Bitcoin, với tư cách là dự án Blockchain đầu tiên trên thế giới, đã mở ra khái niệm "Blockchain". Năm 2010, một lập trình viên đã sử dụng 10000 BTC để đổi lấy hai phiếu pizza, lần đầu tiên gán giá trị cho Bitcoin. Giao dịch này mặc dù chỉ là sự cân bằng giữa hai người, nhưng đã đánh dấu sự khởi đầu của thuộc tính giao dịch tiền tệ của Bitcoin.
Sau đó, các sàn giao dịch tiền điện tử ra đời, cung cấp nơi giao dịch cho những người yêu thích BTC. Cuộc chơi giữa các bên tham gia như thợ mỏ, nhà đầu tư, và những người đầu cơ dần dần hoàn thiện thuộc tính cân bằng chung của Bitcoin. Tuy nhiên, với sự gia tăng độ nóng của Bitcoin và sự can thiệp của tài chính truyền thống, tính không minh bạch của các sàn giao dịch tập trung ngày càng nổi bật.
Sự khác biệt rõ ràng giữa sàn giao dịch tập trung và tương tác trên chuỗi. Đơn vị tính toán của sàn giao dịch là mili giây, trong khi blockchain là tính theo khối. Sự cắt đứt này dẫn đến việc chúng ta không thể đánh giá chính xác dữ liệu giá mà sàn giao dịch cung cấp. Đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử thiếu sự quản lý hiệu quả, việc làm giả dữ liệu là khó tránh khỏi.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tài liệu trắng về Bitcoin được phát hành, đề xuất một ý tưởng về giao thức không dựa trên "sự tin tưởng". Đặc điểm phi tập trung của Bitcoin đã thực hiện việc chuyển giao tài sản mà không cần tin tưởng vào bất kỳ bên thứ ba nào. Cơ chế này, mặc dù rất an toàn nhưng hiệu suất thấp, tạo thành sự tương phản rõ rệt với lĩnh vực tài chính truyền thống.
Đối với tài sản tiền điện tử, cơ chế giá tức là quá trình định giá. Giá của Bitcoin được xác định bởi sự cạnh tranh trên thị trường giữa các loại người tham gia khác nhau. Liệu quá trình cạnh tranh phức tạp này có thể được tạo ra trên chuỗi theo cách phi tập trung giống như chuyển khoản không? Khi mức độ phi tập trung tăng lên và số lượng người tham gia gia tăng, liệu tính an toàn và khả năng chịu tải của nó có được cải thiện tương ứng không?
Các đặc tính lập trình của Ethereum đã mở ra cơ hội cho các đổi mới trong DeFi. Hiện tại, hầu hết các giao thức DeFi đều cần sử dụng dữ liệu giá trên chuỗi, chẳng hạn như giá thanh lý của vay thế chấp, giá giao dịch tức thì của các giao dịch chuyển đổi, v.v. Hiện nay, phương pháp phổ biến là sử dụng oracle để lấy dữ liệu giá từ các sàn giao dịch tập trung, nhưng điều này đi ngược lại với bản chất phi tập trung và phi tín nhiệm của Blockchain.
NEST Protocol chọn tiếp tục con đường phi tập trung của Bitcoin, thông qua phương thức trò chơi không hợp tác để đồng bộ hóa thông tin giá trên chuỗi. Bất kỳ ai cũng có thể xác minh và chênh lệch giá trong hệ thống NEST, chỉ những giá đã được xác minh mới được ghi vào hệ thống. Cơ chế này tương tự như quy trình xác nhận giao dịch trong mạng lưới Bitcoin, càng nhiều người tham gia, hệ thống càng an toàn, quy mô vốn mà nó có thể chứa cũng càng lớn.
Sự phi tập trung là một bước tiến của nền văn minh. Blockchain như một ngành khoa học, cần liên tục đưa ra giả thuyết, tổng hợp, chứng minh và bác bỏ. Giả thuyết về cơ chế giá trong cuộc chơi giá cả duy trì tinh thần phi tập trung của blockchain mặc dù không thể đảm bảo thành công chắc chắn, nhưng hướng đi là đúng. Dù sao đi nữa, trong lĩnh vực blockchain, các mẫu thành công vẫn chưa phổ biến. Trong tương lai, cách áp dụng thông tin giá của tài sản gốc trên chuỗi vào các lĩnh vực truyền thống tốt hơn vẫn cần được khám phá và hoàn thiện liên tục.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ chế giá Blockchain: Sự tiến hóa phi tập trung từ Bitcoin đến NEST
Sự tiến hóa và thách thức của cơ chế giá Blockchain
Trong quá trình phát triển Blockchain, cơ chế giá của trò chơi đấu giá phi tập trung luôn là một vấn đề quan trọng bị bỏ qua. Với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính phi tập trung (DeFi) trong những năm gần đây, cả những người trong ngành và ngoài ngành mới bắt đầu có nhận thức và khám phá ban đầu về cơ chế giá trên chuỗi. Cách tạo ra các biến giá phù hợp hơn với bản chất của Blockchain là một hướng nghiên cứu đáng để đào sâu.
Bitcoin, với tư cách là dự án Blockchain đầu tiên trên thế giới, đã mở ra khái niệm "Blockchain". Năm 2010, một lập trình viên đã sử dụng 10000 BTC để đổi lấy hai phiếu pizza, lần đầu tiên gán giá trị cho Bitcoin. Giao dịch này mặc dù chỉ là sự cân bằng giữa hai người, nhưng đã đánh dấu sự khởi đầu của thuộc tính giao dịch tiền tệ của Bitcoin.
Sau đó, các sàn giao dịch tiền điện tử ra đời, cung cấp nơi giao dịch cho những người yêu thích BTC. Cuộc chơi giữa các bên tham gia như thợ mỏ, nhà đầu tư, và những người đầu cơ dần dần hoàn thiện thuộc tính cân bằng chung của Bitcoin. Tuy nhiên, với sự gia tăng độ nóng của Bitcoin và sự can thiệp của tài chính truyền thống, tính không minh bạch của các sàn giao dịch tập trung ngày càng nổi bật.
Sự khác biệt rõ ràng giữa sàn giao dịch tập trung và tương tác trên chuỗi. Đơn vị tính toán của sàn giao dịch là mili giây, trong khi blockchain là tính theo khối. Sự cắt đứt này dẫn đến việc chúng ta không thể đánh giá chính xác dữ liệu giá mà sàn giao dịch cung cấp. Đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử thiếu sự quản lý hiệu quả, việc làm giả dữ liệu là khó tránh khỏi.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tài liệu trắng về Bitcoin được phát hành, đề xuất một ý tưởng về giao thức không dựa trên "sự tin tưởng". Đặc điểm phi tập trung của Bitcoin đã thực hiện việc chuyển giao tài sản mà không cần tin tưởng vào bất kỳ bên thứ ba nào. Cơ chế này, mặc dù rất an toàn nhưng hiệu suất thấp, tạo thành sự tương phản rõ rệt với lĩnh vực tài chính truyền thống.
Đối với tài sản tiền điện tử, cơ chế giá tức là quá trình định giá. Giá của Bitcoin được xác định bởi sự cạnh tranh trên thị trường giữa các loại người tham gia khác nhau. Liệu quá trình cạnh tranh phức tạp này có thể được tạo ra trên chuỗi theo cách phi tập trung giống như chuyển khoản không? Khi mức độ phi tập trung tăng lên và số lượng người tham gia gia tăng, liệu tính an toàn và khả năng chịu tải của nó có được cải thiện tương ứng không?
Các đặc tính lập trình của Ethereum đã mở ra cơ hội cho các đổi mới trong DeFi. Hiện tại, hầu hết các giao thức DeFi đều cần sử dụng dữ liệu giá trên chuỗi, chẳng hạn như giá thanh lý của vay thế chấp, giá giao dịch tức thì của các giao dịch chuyển đổi, v.v. Hiện nay, phương pháp phổ biến là sử dụng oracle để lấy dữ liệu giá từ các sàn giao dịch tập trung, nhưng điều này đi ngược lại với bản chất phi tập trung và phi tín nhiệm của Blockchain.
NEST Protocol chọn tiếp tục con đường phi tập trung của Bitcoin, thông qua phương thức trò chơi không hợp tác để đồng bộ hóa thông tin giá trên chuỗi. Bất kỳ ai cũng có thể xác minh và chênh lệch giá trong hệ thống NEST, chỉ những giá đã được xác minh mới được ghi vào hệ thống. Cơ chế này tương tự như quy trình xác nhận giao dịch trong mạng lưới Bitcoin, càng nhiều người tham gia, hệ thống càng an toàn, quy mô vốn mà nó có thể chứa cũng càng lớn.
Sự phi tập trung là một bước tiến của nền văn minh. Blockchain như một ngành khoa học, cần liên tục đưa ra giả thuyết, tổng hợp, chứng minh và bác bỏ. Giả thuyết về cơ chế giá trong cuộc chơi giá cả duy trì tinh thần phi tập trung của blockchain mặc dù không thể đảm bảo thành công chắc chắn, nhưng hướng đi là đúng. Dù sao đi nữa, trong lĩnh vực blockchain, các mẫu thành công vẫn chưa phổ biến. Trong tương lai, cách áp dụng thông tin giá của tài sản gốc trên chuỗi vào các lĩnh vực truyền thống tốt hơn vẫn cần được khám phá và hoàn thiện liên tục.