Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã trải qua những cú sốc lớn vào năm 2022, nhưng cam kết vững chắc của các nhà phát triển đối với nền tảng trong năm qua đã thúc đẩy sự xuất hiện của các giao thức đổi mới. Giá $SOL đã phục hồi từ mức thấp 9.6 đô la vào tháng 12 năm 2022 lên hiện tại là 71 đô la, tổng giá trị khóa cũng đã phục hồi từ 210 triệu đô la lên 812 triệu đô la. Báo cáo này sẽ phân tích các yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Solana sử dụng cơ chế chứng minh lịch sử độc đáo, cho phép các nút đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với nhau. Điều này giúp mạng lưới Solana đạt được năng lực xử lý và tính kịp thời vượt trội. Khác với Ethereum, Solana thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của người xác thực từ các nhà phát triển dự án, giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh.
Nói chung, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh. Về mặt phi tập trung, Solana hiện đang hoạt động khoảng 3.000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu ở 31 quốc gia trên toàn cầu. Mức độ tập trung của nó thấp hơn nhiều so với các chuỗi công khai chính khác như Bitcoin, Ethereum.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Theo báo cáo của Electric Capital, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana vào tháng 3 năm 2023 duy trì ở khoảng 2.540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2.648 người vào tháng 12 năm 2022. Mặc dù số lượng nhà phát triển giảm trong một số thời điểm, nhưng số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ổn định tương đối, cho thấy hoạt động phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục sôi động.
Phân tích hoạt động tài chính
So với dữ liệu giao dịch $SOL trong năm qua và dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana, có thể thấy rằng tốc độ rút tài sản chậm hơn so với tốc độ giảm giá của token. Đặc biệt trong thời gian FTX và Alameda Research được phép bán tài sản $SOL đã được đặt cọc, giá token vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của sự phá sản của FTX, thị trường đang có cái nhìn lạc quan về sự phát triển trong tương lai của nó.
Trong hệ sinh thái Solana, hai giao thức có TVL cao nhất là Marinade và Jito. Marinade Finance cung cấp dịch vụ quản lý tự động tài sản staking của khách hàng, chuyển tài sản từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Jito Network là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana bao gồm phần thưởng MEV. Các giao thức này cung cấp cho người nắm giữ khoảng 7%-9% APY, thúc đẩy sự tăng giá ổn định của token $SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana liên tục vượt xa các blockchain khác. Các giao dịch chính trên chuỗi đến từ các giao thức giao dịch, staking thanh khoản, v.v. Tương tự như Ethereum và BSC, hoạt động trên chuỗi của Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch. Nhưng khác với Polygon hoặc Base, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn.
Mạng Solana có những lợi thế đáng kể về tốc độ và chi phí. Trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum, nhưng tổng chi phí Gas chỉ là 62,7 nghìn $SOL( khoảng 4,3 triệu đô la), với chi phí giao dịch trung bình khoảng 0,005 đô la. So với đó, chi phí giao dịch của Ethereum lên tới 7,89 đô la, gấp 1578 lần Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Tháng 8 năm 2023, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới. Tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán của mình, thêm sự hỗ trợ cho Solana. Ngoài việc được công nhận trên thị trường truyền thống và hợp tác với các gã khổng lồ internet, mạng lưới Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể về công nghệ và ứng dụng.
Các tiến triển chính bao gồm:
Công nghệ nén trạng thái: Giảm đáng kể chi phí đúc NFT
Neon: Giải pháp tương thích EVM của Solana
Firedancer: Một khách hàng xác thực bên thứ ba mới được phát triển bởi Jump Trading
Những tiến bộ công nghệ này đã nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng của Solana.
FTX/Alameda Research thanh lý
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra. Vào tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã ký lệnh cho phép FTX bán các tài sản tiền điện tử của mình, với hạn mức hàng tuần là 50 triệu đô la, có thể tăng lên 200 triệu đô la. Quá trình thanh lý đang được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.
Theo báo cáo của quỹ Solana, quỹ và Solana Labs đã bán tổng cộng 58 triệu $SOL cho Alameda Research và FTX Trading. Khoảng 10% trong số đó đã được mở khóa, 7.5 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 3 năm 2024, 61.85 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, phần còn lại sẽ được mở khóa theo dạng tuyến tính hàng tháng cho đến năm 2028. Ngoài lần mở khóa lớn vào tháng 3 năm sau, tác động của việc thanh lý này đến giá $SOL sẽ tương đối nhẹ.
Kết luận
Sự phục hồi đáng kể của Solana có thể được quy cho sự tương tác của nhiều yếu tố. Cấu trúc công nghệ độc đáo của nó, sự kiên cường và tăng trưởng của cộng đồng lập trình viên, sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư và những tiến bộ công nghệ đã cùng nhau thúc đẩy sự hồi sinh của Solana. Khi ảnh hưởng của sự phá sản của FTX và Alameda dần phai nhạt, những yếu tố này không chỉ cho thấy khả năng đổi mới và thích ứng của Solana trong môi trường blockchain năng động mà còn làm nổi bật niềm tin và sự quan tâm ngày càng tăng của các lập trình viên và nhà đầu tư đối với nó, khiến Solana trở thành một đối thủ hàng đầu trong lĩnh vực blockchain.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVHunterX
· 08-01 01:34
Đợt này quá mạnh luôn, đáng để nhập một vị thế.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkTongue
· 07-31 16:46
Sol天下第一
Trả lời0
MetaMaskVictim
· 07-30 03:22
nhập một vị thế tăng vị thế ngủ một giấc
Xem bản gốcTrả lời0
ForeverBuyingDips
· 07-29 02:04
SOL thật tuyệt, hãy ủng hộ nó!
Xem bản gốcTrả lời0
ForkTrooper
· 07-29 02:04
Sol mãi mãi là thần!
Xem bản gốcTrả lời0
TokenEconomist
· 07-29 02:01
thực ra, sự phục hồi của sol = f(tps, hoạt động phát triển, hiệu ứng mạng)... thực sự hấp dẫn để nói thật
Solana phục hồi mạnh mẽ, lợi thế kỹ thuật và mở rộng ứng dụng thúc đẩy tăng lên
Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã trải qua những cú sốc lớn vào năm 2022, nhưng cam kết vững chắc của các nhà phát triển đối với nền tảng trong năm qua đã thúc đẩy sự xuất hiện của các giao thức đổi mới. Giá $SOL đã phục hồi từ mức thấp 9.6 đô la vào tháng 12 năm 2022 lên hiện tại là 71 đô la, tổng giá trị khóa cũng đã phục hồi từ 210 triệu đô la lên 812 triệu đô la. Báo cáo này sẽ phân tích các yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Solana sử dụng cơ chế chứng minh lịch sử độc đáo, cho phép các nút đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với nhau. Điều này giúp mạng lưới Solana đạt được năng lực xử lý và tính kịp thời vượt trội. Khác với Ethereum, Solana thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của người xác thực từ các nhà phát triển dự án, giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh.
Nói chung, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh. Về mặt phi tập trung, Solana hiện đang hoạt động khoảng 3.000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu ở 31 quốc gia trên toàn cầu. Mức độ tập trung của nó thấp hơn nhiều so với các chuỗi công khai chính khác như Bitcoin, Ethereum.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Theo báo cáo của Electric Capital, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana vào tháng 3 năm 2023 duy trì ở khoảng 2.540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2.648 người vào tháng 12 năm 2022. Mặc dù số lượng nhà phát triển giảm trong một số thời điểm, nhưng số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ổn định tương đối, cho thấy hoạt động phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục sôi động.
Phân tích hoạt động tài chính
So với dữ liệu giao dịch $SOL trong năm qua và dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana, có thể thấy rằng tốc độ rút tài sản chậm hơn so với tốc độ giảm giá của token. Đặc biệt trong thời gian FTX và Alameda Research được phép bán tài sản $SOL đã được đặt cọc, giá token vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của sự phá sản của FTX, thị trường đang có cái nhìn lạc quan về sự phát triển trong tương lai của nó.
Trong hệ sinh thái Solana, hai giao thức có TVL cao nhất là Marinade và Jito. Marinade Finance cung cấp dịch vụ quản lý tự động tài sản staking của khách hàng, chuyển tài sản từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Jito Network là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana bao gồm phần thưởng MEV. Các giao thức này cung cấp cho người nắm giữ khoảng 7%-9% APY, thúc đẩy sự tăng giá ổn định của token $SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana liên tục vượt xa các blockchain khác. Các giao dịch chính trên chuỗi đến từ các giao thức giao dịch, staking thanh khoản, v.v. Tương tự như Ethereum và BSC, hoạt động trên chuỗi của Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch. Nhưng khác với Polygon hoặc Base, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn.
Mạng Solana có những lợi thế đáng kể về tốc độ và chi phí. Trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum, nhưng tổng chi phí Gas chỉ là 62,7 nghìn $SOL( khoảng 4,3 triệu đô la), với chi phí giao dịch trung bình khoảng 0,005 đô la. So với đó, chi phí giao dịch của Ethereum lên tới 7,89 đô la, gấp 1578 lần Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Tháng 8 năm 2023, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới. Tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán của mình, thêm sự hỗ trợ cho Solana. Ngoài việc được công nhận trên thị trường truyền thống và hợp tác với các gã khổng lồ internet, mạng lưới Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể về công nghệ và ứng dụng.
Các tiến triển chính bao gồm:
Những tiến bộ công nghệ này đã nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng của Solana.
FTX/Alameda Research thanh lý
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra. Vào tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã ký lệnh cho phép FTX bán các tài sản tiền điện tử của mình, với hạn mức hàng tuần là 50 triệu đô la, có thể tăng lên 200 triệu đô la. Quá trình thanh lý đang được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.
Theo báo cáo của quỹ Solana, quỹ và Solana Labs đã bán tổng cộng 58 triệu $SOL cho Alameda Research và FTX Trading. Khoảng 10% trong số đó đã được mở khóa, 7.5 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 3 năm 2024, 61.85 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, phần còn lại sẽ được mở khóa theo dạng tuyến tính hàng tháng cho đến năm 2028. Ngoài lần mở khóa lớn vào tháng 3 năm sau, tác động của việc thanh lý này đến giá $SOL sẽ tương đối nhẹ.
Kết luận
Sự phục hồi đáng kể của Solana có thể được quy cho sự tương tác của nhiều yếu tố. Cấu trúc công nghệ độc đáo của nó, sự kiên cường và tăng trưởng của cộng đồng lập trình viên, sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư và những tiến bộ công nghệ đã cùng nhau thúc đẩy sự hồi sinh của Solana. Khi ảnh hưởng của sự phá sản của FTX và Alameda dần phai nhạt, những yếu tố này không chỉ cho thấy khả năng đổi mới và thích ứng của Solana trong môi trường blockchain năng động mà còn làm nổi bật niềm tin và sự quan tâm ngày càng tăng của các lập trình viên và nhà đầu tư đối với nó, khiến Solana trở thành một đối thủ hàng đầu trong lĩnh vực blockchain.