Phân tích chiến lược Eigenlayer LRT: Cách tối đa hóa lợi nhuận

Khi Eigenlayer sắp mở LST gửi vào, các nhà đầu tư đang tìm kiếm chiến lược tối ưu để đạt được lợi nhuận tối đa. Bài viết này sẽ so sánh các tùy chọn LRT khác nhau, phân tích các đặc điểm của các dự án khác nhau và cung cấp một số gợi ý chiến lược độc đáo, giúp bạn tận dụng tối đa tài sản ETH của mình.

Tổng quan về các dự án LRT chính

1. Eigenpie: Cung cấp phúc lợi phong phú, lợi nhuận chắc chắn cao, tiềm năng lớn.
2. Puffer: Có nền tảng mạnh mẽ, có khả năng được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn.
3. EtherFi: quy mô lớn nhất, thanh khoản mạnh, hỗ trợ rút trực tiếp
4. KelpDAO: quy mô thứ hai, được phát triển bởi đội ngũ LST nổi tiếng Stader.
5. Renzo: Nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức đầu tư nổi tiếng
6. Swell: Kết hợp LST và LRT, có thể kết nối với Eigenpie

Bảy chiến lược đầu tư

1. Nhiều lợi nhuận: swETH + Eigenpie

Bằng cách gửi swETH vào Eigenpie, bạn có thể nhận được:

• Eigenpie points（10% airdrop + 24% IDO）
• Swellpearls airdrop (7%)
• Eigenlayer airdrop

Phương pháp này có thể tối đa hóa lợi nhuận từ điểm, trong tương lai còn có thể nhận thêm lợi nhuận từ các nền tảng khác.

2. Cá cược tiềm năng cao: Puffer + stETH

Puffer Finance đã nhận được nhiều khoản đầu tư, thị trường có kỳ vọng cao. Nhưng cần lưu ý:

• Hiện tại chỉ hỗ trợ stETH
• stETH có thể đạt mức giới hạn 33% của Eigenlayer, ảnh hưởng đến việc kiếm điểm

Chiến lược này tập trung vào việc đặt cược vào sự phát triển tương lai của Puffer, chứ không phải điểm của Eigenlayer.

3. Ổn định tìm biến đổi: mETH + Eigenpie

mETH hiện tại cung cấp tỷ lệ APR cao 7.2%, gấp hơn hai lần so với các LST khác. Kết hợp với nhiều lợi ích từ Eigenpie, vừa có thể nhận được lợi nhuận ổn định cao, vừa có thể mong đợi những bất ngờ thêm.

4. Giữ lại lối thoát: EtherFi

EtherFi cho phép người dùng rút ETH trực tiếp, mặc dù cần phải chờ từ 7-14 ngày, nhưng cung cấp tùy chọn rút vốn chi phí thấp cho các nhà đầu tư lớn. Đồng thời, EtherFi còn có thể kiếm được điểm gấp đôi trên một số nền tảng DeFi.

5. Khóa lợi nhuận: Mua PT Pendle

Bằng cách mua PT (Principal Token) trên Pendle, bạn có thể từ bỏ lợi tức điểm để đổi lấy tỷ lệ lợi suất cố định cao (như 36% APY). Phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định.

6. Đánh bạc rủi ro cao: Mua YT Pendle

Mua YT (Yield Token) tương đương với việc sử dụng điểm khai thác với đòn bẩy 10 lần. Nếu giá trị điểm cuối cùng vượt qua tỷ suất sinh lời cố định, bạn có thể nhận được lợi nhuận đáng kể; ngược lại thì có thể thua lỗ.

7. Chiến lược quyết liệt: Khóa vlPNP/vlEQB để kiếm thêm phần thưởng từ bỏ phiếu

Bằng cách mua và khóa vlPNP hoặc vlEQB để tham gia bỏ phiếu, có thể đạt được hiệu suất gấp hàng chục lần so với chiến lược thông thường. Nhưng chiến lược này có độ phức tạp cao, rủi ro lớn, không phù hợp với người mới bắt đầu.

Tóm tắt tình hình thị trường

• EtherFi, KelpDAO, Puffer, Renzo, Eigenpie và Swell tạo thành cấu trúc chính của thị trường hiện tại.
• stETH có thể chạm đến giới hạn 33% LST đơn lẻ của Eigenlayer, ảnh hưởng đến phân phối điểm.
• Các dự án có nền tảng mạnh mẽ, nhưng vẫn tồn tại rủi ro tiềm ẩn.

Nhà đầu tư nên lựa chọn các chiến lược kết hợp phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của riêng mình. Dù áp dụng phương án nào, cũng cần giữ thái độ thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến của thị trường.