2024年加密现货ETF大盘点：一年创造400亿美元市场

2024年是加密货币市场具有里程碑意义的一年。1月11日，美国比特币现货ETF正式获批上市，首日交易量达46亿美元，净流入6.28亿美元。随后香港、澳大利亚等多地也相继推出比特币现货ETF，推动全球加密资产合法化进程。目前美国加密ETF资产规模已超1223亿美元，香港达4.67亿美元。

2024年见证了加密资产向主流资产的转变。根据最新披露文件，各类机构如捐赠基金、养老基金、对冲基金等均持有加密ETF。除比特币外，Solana和XRP等其他数字资产的ETF也逐步进入公众视野，为2025年的发展奠定基础。

本文将回顾2024年加密现货ETF的重要事件，分析ETF市场表现，并展望2025年发展前景。

关键历程回顾：加密现货ETF诞生之年

比特币现货ETF 2024大事记

1月11日，美国正式批准比特币现货ETF上市。首日交易量超46亿美元，净流入6.28亿美元。上市首周，交易量接近100亿美元。

1月19日，美国比特币ETF管理资产规模超过白银ETF，成为第二大ETF商品类别。

4月15日，香港原则上批准BTC及ETH现货ETF。4月30日，6支虚拟资产现货ETF在港交所上市交易。首日募资约20亿港元，净资产价值2.93亿美元。总交易量约8758万港元。

6月4日，澳大利亚首只比特币现货ETF开始交易，泰国证券委员会也批准当地首个比特币现货ETF。

9月23日，美SEC批准纳斯达克上市贝莱德比特币ETF期权。10月19日，SEC批准多种现货比特币ETF期权交易。

以太坊现货ETF 2024大事记

4月24日，香港批准以太坊现货ETF。首日净流入1.42万枚ETH，交易量299万美元。

5月24日，美SEC批准首只现货以太坊ETF的19b-4文件。

7月23日，美国SEC正式批准以太坊现货ETF。首日交易量超10.19亿美元，净流入1.066亿美元。

11月8日，美SEC推迟纽交所上市现货以太坊ETF期权的决定，以进行更多分析和征求公众意见。

其他加密相关ETF 2024大事记

6月20日，北美首个Solana现货ETF申请提交。

8月8日，巴西批准全球首支Solana现货ETF，8月21日批准第二只。

11月22日，Cboe向美SEC提交4支Solana现货ETF上市申请。

12月4日，某机构寻求将其Solana信托基金转换为现货ETF并在纽交所上市。

Bitwise、21Shares和WisdomTree在美国已提交XRP现货ETF申请。

11-12月，多种类型的加密相关ETF陆续推出或进入申请阶段，包括单一资产、多资产组合、指数型和收益型等。

ETF市场表现分析

美国ETF管理总资产超10万亿美元，其中400亿美元投入加密货币领域，占比0.4%。然而，2024年比特币现货ETF净流入量占美国ETF所有净流入量的3.5%，显著高于传统资产类别。

比特币ETF的流动速度是通胀调整后黄金ETF的4.5倍。美国比特币ETF的资产管理规模已超过黄金。美国比特币现货ETF的BTC持有量超过113万枚，超越中本聪的持仓量。

截至12月24日，美国比特币现货ETF累计总净流入354.9亿美元，总资产净值1100亿美元。贝莱德IBIT资产净值占比近50%，达537亿美元。

美国以太坊现货ETF自11月起流入量和流动性显著增加。截至12月24日，累计总净流入25.1亿美元，总资产净值123.5亿美元。12月5日单日净流入4.28亿美元创历史新高。

2025年加密ETF展望

2025年1月23-25日，多家Solana ETF申请将迎来首个审核期限。但有消息称SEC可能拒绝部分申请。

Bitwise提交的10种加密货币指数ETF将于1月18日迎来首个审核期限。该ETF包括BTC、XRP、SOL、ADA等多种主流加密资产。

Bitwise比特币和以太坊ETF将于1月30日迎来首个审核期限，旨在让投资者平衡投资两大加密资产。

其他待批ETF还包括XRP ETF、莱特币ETF和HBAR ETF等。

以太坊现货ETF期权的最终审批决定可能在2025年4月9日左右作出，但还需获得OCC和CFTC的批准。

业内预测2025年加密ETF发展趋势：

• 质押功能可能融入以太坊ETF
• Solana等其他加密货币ETF有望推出
• 加权加密指数ETF可能面世
• ETF流入量将继续增加
• 新的SEC领导层可能批准更多现货加密ETF
• 比特币ETF在2025年的资金流入可能超过2024年

总的来说，2025年更多加密资产有望进入ETF领域。尽管监管挑战依然存在，但机构投资者的持续参与和市场的逐步成熟，将推动加密资产成为全球投资组合的重要组成部分，促进传统金融与数字资产的深度融合。