Гиганты в области Децентрализованных финансов: рыночная доминирующая позиция Aave и сетевые эффекты
В области децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключевыми факторами, определяющими успех или провал. В этом отношении Aave, безусловно, является одним из самых выдающихся проектов. После пятилетнего накопления на рынке Aave уже создала миллионы пользователей и обладает самой глубокой ликвидностью в сфере DeFi. Этот эффект масштаба и сетевой эффект являются основными преимуществами, которые трудно воспроизвести другим платформам.
Выбор проектов, сотрудничающих с Aave, позволяет немедленно получить зрелую инфраструктуру, обширную базу пользователей и достаточную ликвидность, которые при самостоятельном создании обычно требуют нескольких лет. Это явление в отрасли называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в сфере Децентрализованные финансы, его общая стоимость заблокированных активов (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы, а на рынке кредитования он занимает 51% доли. Чистый объем депозитов Aave уже превысил 49 миллиардов долларов, что является впечатляющей цифрой.
Однако настоящим преимуществом Aave является его рыночная проникаемость. Вот несколько типичных примеров:
sUSDe от Ethena, после выхода на Aave, всего за два месяца увеличился с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов.
После выхода Pendle на Aave через несколько недель пользователи внесли PT токены на сумму 1 миллиард долларов, а сейчас эта сумма возросла до 2 миллиардов долларов.
После включения rsETH от KelpDAO в протокол Aave, его TVL за четыре месяца вырос с 65000 ETH до 255000 ETH, увеличившись в 4 раза.
Aave также занимает почти 50% активного рынка стабильных монет и стал основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Примечательно, что Aave реализовал почти 1 миллиард долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является очень редким явлением в отрасли.
Принципы формирования эффекта Aave
Хотя многие проекты могут привлекать депозиты и расширять масштаб предложения за счет токенов и доходного майнинга, создание реального спроса на использование активов является гораздо большей задачей. Именно в этом заключается уникальность Aave.
Объем активных заимствований на платформе Aave превысил 18 миллиардов долларов, что значительно больше суммы всех её конкурентов. Активы, которые пользователи вносят в Aave, либо заимствуются, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает эффективное использование средств.
Этот механизм образует положительный цикл: когда новые активы появляются на рынке Aave или команды разрабатывают проекты на основе Aave, они все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном счете, все участники получат выгоду от реальных экономических действий, происходящих от огромного активного пользовательского сообщества.
Это особенно важно для команд, разработанных на основе Aave. Aave прошел пятилетние испытания на рынке, преодолев несколько рыночных циклов, и всегда поддерживал доверие разработчиков и пользователей. Как основная платформа, управляющая десятками миллиардов долларов, надежность Aave значительно превосходит многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут ограничены по масштабу. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие лимиты на депозиты и заимствования, что позволяет финансовым технологическим приложениям различного масштаба стабильно развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 ключевой движущей силой, способствующей эффекту Aave, станет еще более сильной. Архитектура новой версии предоставит строителям и пользователям более широкие каналы доступа к активам и более гибкие варианты кредитования.
Преимущества Aave в области Децентрализованные финансы станут еще более очевидными в будущем, продолжая укреплять свои позиции на рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Aave доминирует на рынке Децентрализованные финансы, сетевые эффекты формируют положение гиганта
Гиганты в области Децентрализованных финансов: рыночная доминирующая позиция Aave и сетевые эффекты
В области децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключевыми факторами, определяющими успех или провал. В этом отношении Aave, безусловно, является одним из самых выдающихся проектов. После пятилетнего накопления на рынке Aave уже создала миллионы пользователей и обладает самой глубокой ликвидностью в сфере DeFi. Этот эффект масштаба и сетевой эффект являются основными преимуществами, которые трудно воспроизвести другим платформам.
Выбор проектов, сотрудничающих с Aave, позволяет немедленно получить зрелую инфраструктуру, обширную базу пользователей и достаточную ликвидность, которые при самостоятельном создании обычно требуют нескольких лет. Это явление в отрасли называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в сфере Децентрализованные финансы, его общая стоимость заблокированных активов (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы, а на рынке кредитования он занимает 51% доли. Чистый объем депозитов Aave уже превысил 49 миллиардов долларов, что является впечатляющей цифрой.
Однако настоящим преимуществом Aave является его рыночная проникаемость. Вот несколько типичных примеров:
Aave также занимает почти 50% активного рынка стабильных монет и стал основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Примечательно, что Aave реализовал почти 1 миллиард долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является очень редким явлением в отрасли.
Принципы формирования эффекта Aave
Хотя многие проекты могут привлекать депозиты и расширять масштаб предложения за счет токенов и доходного майнинга, создание реального спроса на использование активов является гораздо большей задачей. Именно в этом заключается уникальность Aave.
Объем активных заимствований на платформе Aave превысил 18 миллиардов долларов, что значительно больше суммы всех её конкурентов. Активы, которые пользователи вносят в Aave, либо заимствуются, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает эффективное использование средств.
Этот механизм образует положительный цикл: когда новые активы появляются на рынке Aave или команды разрабатывают проекты на основе Aave, они все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном счете, все участники получат выгоду от реальных экономических действий, происходящих от огромного активного пользовательского сообщества.
Это особенно важно для команд, разработанных на основе Aave. Aave прошел пятилетние испытания на рынке, преодолев несколько рыночных циклов, и всегда поддерживал доверие разработчиков и пользователей. Как основная платформа, управляющая десятками миллиардов долларов, надежность Aave значительно превосходит многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не будут ограничены по масштабу. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие лимиты на депозиты и заимствования, что позволяет финансовым технологическим приложениям различного масштаба стабильно развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 ключевой движущей силой, способствующей эффекту Aave, станет еще более сильной. Архитектура новой версии предоставит строителям и пользователям более широкие каналы доступа к активам и более гибкие варианты кредитования.
Преимущества Aave в области Децентрализованные финансы станут еще более очевидными в будущем, продолжая укреплять свои позиции на рынке.