Освобождение ликвидности Биткойн: исследование потенциала новых кредитных платформ
Биткойн как крупнейший и качественный "финансовый пул" в мире криптовалюты имеет потенциал, который еще не был в полной мере реализован. С появлением инновационных проектов Биткойн превращается из простого цифрового хранилища ценностей в более активный финансовый инструмент.
В последнее время крупнейший онлайновый кредитный протокол в экосистеме Биткойн завершил раунд финансирования A на сумму 10 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что BTC движется к более богатым сценариям структурированного дохода в онлайне. Если удастся эффективно активировать спящие BTC и построить высокоэффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространству DeFi глобальные возможности для активов стоимостью в триллионы долларов.
Биткойн Ликвидности индустриальная практика
По состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость на цепочке Эфириума превышает 64 миллиарда долларов, что на почти 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен на Биткойн превосходят ETH, развитие его экосистемы на цепочке относительно отстает.
Стоит отметить, что если ликвидность BTC увеличится на 10%, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь аналогичного коэффициента TVL, как у ETH (примерно 16%), это освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого будет достаточно для взрывного роста экосистемы BTCFi и даже есть потенциал обойти пан-EVM сети, став крупнейшей цепочной финансовой экосистемой.
В настоящее время на рынке уже появились платформы, которые позволяют каждому получать выгоду от кредитования BTC. Эти платформы стали крупнейшими кредитными протоколами в экосистеме BTC, уступая лишь некоторым известным стабильным токенам. По сообщениям, TVL одной из платформ превысил 2 миллиарда долларов, а выпущенный ею токен Биткойн уже через неделю после запуска достиг объема замороженных средств в 500 миллионов долларов.
Для держателей BTC использование своих накопленных BTC-активов является необходимостью, при этом они не хотят подвергать себя слишком большому риску потерь капитала. Поэтому на основе Биткойна кредитные соглашения на цепочке получили важную возможность. Некоторые платформы предлагают фиксированную процентную ставку по займам в 8%, при этом Биткойн, находящийся под залогом, хранится профессиональными учреждениями, а стабильные токены предоставляются в неограниченных количествах, что дает держателям BTC более высокую ликвидность для участия в других проектах внутри экосистемы.
Стоимость Биткойн стабильного токена
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты в цепочке по-прежнему являются доминирующими, и это стабильные монеты, обеспеченные долговыми позициями (CDP). CDP по своей сути представляет собой расширение, построенное на основе сценариев кредитования для использования стабильных монет, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов.
Некоторые экосистемы новых платформ включают несколько ключевых бизнес-сегментов, таких как доходные стейблкойны на основе Биткойна, кредитные протоколы на основе этого стейблкойна, гибридные кредитные платформы, соединяющие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные протоколы, поддерживающие ставку BTC.
Эти платформы действительно сделали так, что любой может получить выгоду от займа BTC, превратив Биткойн из неиспользуемого актива в более ликвидный. Это не только решает долгосрочную проблему стабильных монет в экосистеме Биткойна, но и благодаря кросс-чейн технологиям достигает многосетевой совместимости, позволяя пользователям бесшовно работать со стабильными монетами в нескольких DeFi экосистемах, что косвенно приносит ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепочки.
Перспективы
С выходом активов Биткойн из спячки, BTCFi, вероятно, станет новым направлением DeFi-активов с объемом в несколько сотен миллиардов долларов, ключом к строительству процветающей экосистемы на блокчейне. Создание разнообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе Бита вновь определит роль Бита в области DeFi в сети.
Сможет ли глубокая интеграция BTC в область DeFi достичь ключевой точки поворота, стоит ли рынку продолжать следить за этим.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityWizard
· 08-12 22:47
теоретически говоря, ликвидность btc по-прежнему на уровне ~4.2% smh... рыночная неэффективность в своем лучшем проявлении
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-2fce706c
· 08-11 01:56
Кредиты в BTC — это будущий ключ к богатству. Те, кто не понимает, все еще смотрят на базовые блокчейны?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 08-10 03:10
Ликвидность про来啦
Посмотреть ОригиналОтветить0
OffchainWinner
· 08-10 03:09
btc опять играет в ловушку? Долговечности не хватает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichHunter
· 08-10 03:05
Займитесь BTC, играйте на полную катушку!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProbablyNothing
· 08-10 03:02
Не умея торговать криптовалютой, можно зарабатывать?
BTCFi новые возможности: в блокчейне кредитование освобождает ликвидность Биткойна на сумму 180 миллиардов долларов
Освобождение ликвидности Биткойн: исследование потенциала новых кредитных платформ
Биткойн как крупнейший и качественный "финансовый пул" в мире криптовалюты имеет потенциал, который еще не был в полной мере реализован. С появлением инновационных проектов Биткойн превращается из простого цифрового хранилища ценностей в более активный финансовый инструмент.
В последнее время крупнейший онлайновый кредитный протокол в экосистеме Биткойн завершил раунд финансирования A на сумму 10 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что BTC движется к более богатым сценариям структурированного дохода в онлайне. Если удастся эффективно активировать спящие BTC и построить высокоэффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространству DeFi глобальные возможности для активов стоимостью в триллионы долларов.
Биткойн Ликвидности индустриальная практика
По состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость на цепочке Эфириума превышает 64 миллиарда долларов, что на почти 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен на Биткойн превосходят ETH, развитие его экосистемы на цепочке относительно отстает.
Стоит отметить, что если ликвидность BTC увеличится на 10%, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь аналогичного коэффициента TVL, как у ETH (примерно 16%), это освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности. Этого будет достаточно для взрывного роста экосистемы BTCFi и даже есть потенциал обойти пан-EVM сети, став крупнейшей цепочной финансовой экосистемой.
В настоящее время на рынке уже появились платформы, которые позволяют каждому получать выгоду от кредитования BTC. Эти платформы стали крупнейшими кредитными протоколами в экосистеме BTC, уступая лишь некоторым известным стабильным токенам. По сообщениям, TVL одной из платформ превысил 2 миллиарда долларов, а выпущенный ею токен Биткойн уже через неделю после запуска достиг объема замороженных средств в 500 миллионов долларов.
Для держателей BTC использование своих накопленных BTC-активов является необходимостью, при этом они не хотят подвергать себя слишком большому риску потерь капитала. Поэтому на основе Биткойна кредитные соглашения на цепочке получили важную возможность. Некоторые платформы предлагают фиксированную процентную ставку по займам в 8%, при этом Биткойн, находящийся под залогом, хранится профессиональными учреждениями, а стабильные токены предоставляются в неограниченных количествах, что дает держателям BTC более высокую ликвидность для участия в других проектах внутри экосистемы.
Стоимость Биткойн стабильного токена
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты в цепочке по-прежнему являются доминирующими, и это стабильные монеты, обеспеченные долговыми позициями (CDP). CDP по своей сути представляет собой расширение, построенное на основе сценариев кредитования для использования стабильных монет, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов.
Некоторые экосистемы новых платформ включают несколько ключевых бизнес-сегментов, таких как доходные стейблкойны на основе Биткойна, кредитные протоколы на основе этого стейблкойна, гибридные кредитные платформы, соединяющие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные протоколы, поддерживающие ставку BTC.
Эти платформы действительно сделали так, что любой может получить выгоду от займа BTC, превратив Биткойн из неиспользуемого актива в более ликвидный. Это не только решает долгосрочную проблему стабильных монет в экосистеме Биткойна, но и благодаря кросс-чейн технологиям достигает многосетевой совместимости, позволяя пользователям бесшовно работать со стабильными монетами в нескольких DeFi экосистемах, что косвенно приносит ликвидность экосистемы Биткойна на другие цепочки.
Перспективы
С выходом активов Биткойн из спячки, BTCFi, вероятно, станет новым направлением DeFi-активов с объемом в несколько сотен миллиардов долларов, ключом к строительству процветающей экосистемы на блокчейне. Создание разнообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе Бита вновь определит роль Бита в области DeFi в сети.
Сможет ли глубокая интеграция BTC в область DeFi достичь ключевой точки поворота, стоит ли рынку продолжать следить за этим.