イーサリアムはオンチェーン金融の基石となる見込みで、規制のトレンドが好転し強気市場を後押しする

最近、イーサリアム及びそのエコシステムトークンの価格が大幅に上昇し、ETHは6.4%の上昇、UNIは24.4%の上昇、AAVEは13.1%の上昇を見せています。この上昇は主にアメリカの規制態度の変化とオンチェーン金融の継続的な発展の恩恵を受けています。

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一、暗号規制が明確化しつつある

トランプ政権は暗号資産に対して比較的友好的な態度を取っています。新任SEC委員長ジョン・アトキンスは、暗号資産の規制プロセスを簡素化し、トークンの分類基準を策定し、オンチェーン証券取引を探ると述べました。複数の暗号規制法案が進行中であり、以下を含みます:

• 《CLARITY法案》は、暗号資産の分類と規制機関の責任を明確にすることを目的としています。
• 《天才法案》はステーブルコインを包括的に規制し、ドルの地位を強化します。
• 暗号資産の発行・保管・取引の規制緩和
• DeFiは"イノベーション免除"を実施する見込みです
• イーサリアムETFのステーキング収益の承認期待が高まる

これらの措置は、暗号業界により明確な規制フレームワークを提供し、従来の資金の流入を促進するでしょう。

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二、イーサリアムは依然としてオンチェーン金融インフラです

現在、約50%のステーブルコインがイーサリアム上で流通しており、そのDeFiエコシステムが最も成熟しています。新たに追加されたステーブルコインは主に4つの流れがあります:

1. 高利回りのDeFi市場に流入、UNI、AAVEなどの主要プロトコル
2. 合規機関が構築したRWA市場に流れる、例えばブラックロックのBUIDLファンド
3. 支払い分野の最適化に使用される、例えばモルガン・スタンレーのKinexysプラットフォーム
4. 少量の流入が暗号ネイティブの投機市場に

イーサリアムエコシステムは、大部分の増加資金を受け入れることが期待され、新たなDeFiの繁栄を迎えるでしょう。

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三、マーケットの感情分析

1. ETH契約ポジションが新高値を更新し、市場の流動性は十分です。

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2. 恐怖と貪欲の指数が貪欲ゾーンに入ったばかりで、感情のピークには達していない

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3. 取引所のショートポジションを持つ人数が増加しましたが、全体的にはロングとショートのバランスが取れています。

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4. CME先物の非商業投資家のネットショートが増加

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5. オンチェーンの借貸ETH規模が大きく、裸のショートポジションが多く存在する

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6. ETH現物ETFの継続的な純流入、ブラックロックが大幅に買い入れ

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7. オプション市場の強いブルの感情

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総合的に見ると、現在市場には多くのショートポジションが存在していますが、機関投資家は積極的にポジションを構築しており、短期的にはショートを圧迫して上昇を促進することが期待されます。

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IV. まとめ

規制に優しい環境、ステーブルコインの成長、機関投資家の参入などの要因によって、ETHは中長期的に14000ドルを突破する見込みです。オンチェーンの金融エコシステムは新たな繁栄の波を迎え、主要なDeFiおよびRWAプロジェクトに注目が集まります。

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