7月の暗号市場データ分析:市場指標は全面的に上昇

7月、暗号資産市場は久しぶりの反発を迎え、多くの指標が積極的な変化を示しました。本記事ではデータ分析を通じて、過去1ヶ月の暗号市場の動向を全面的に解読します。

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チェーン上の取引活性度が大幅に向上

7月、ビットコインとイーサリアムの調整後のオンチェーン総取引額が31.8%増加し、4450億ドルに達しました。その中で、ビットコインのオンチェーン取引額は34.7%増加し、イーサリアムは27.7%増加しました。このデータは市場の活発度の明らかな向上を反映しています。

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ステーブルコイン市場も積極的な態勢を示しています。調整後のステーブルコインのオンチェーン取引額は18.8%増加し、9974億ドルに達しました。ステーブルコインの総供給量はわずかに1.2%増加し、1443億ドルに達しました。市場シェアの面では、2つの主流のステーブルコインであるUSDTとUSDCがそれぞれ78.9%と17.1%を占めています。

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マイナーの収入とステーキング収益がわずかに変動

ビットコインのマイナー収入は7月にわずかに減少し、減少率は1.2%で、総額は9.502億ドルとなりました。イーサリアムのステーキング収入も6.6%の減少が見られ、2.702億ドルに減少しました。それにもかかわらず、これら2つの指標は依然として比較的安定した水準を維持しています。

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注目すべきは、7月にイーサリアムネットワークが合計で17114枚のETHを焼却し、その価値は約5640万ドルであることです。2021年8月にEIP-1559提案が実施されて以来、イーサリアムは累計で約435万枚のETHを焼却し、総価値は123億ドルに達しています。

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NFT市場は引き続き冷却しています

7月のイーサリアムチェーン上のNFT市場の取引額は下降傾向を続け、下落幅は49.6%に達し、取引総額は約1.403億ドルに減少しました。このデータはNFT市場が依然として調整段階にあることを示しており、投資家の感情は慎重に傾いています。

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取引所とETFのデータはプラス

コンプライアンス中心化取引所（CEX）の現物取引額は7月に反発し、6.7％増の7027億ドルに達しました。これは投資家の取引意欲が回復していることを示しています。

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さらに注目すべきは、7月の現物ビットコインETFの純流入量が大幅に473%増加し、315億ドルに達したことです。このデータは、機関投資家のビットコインへの信頼が回復していることを反映しています。

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デリバティブ市場の活発度が向上

暗号資産のデリバティブ分野において、7月のデータも同様に好調な傾向を示しています：

1. ビットコイン先物の未決済建玉が15.6%増加し、取引額は65%増加して1.66兆ドルに達しました。
2. イーサリアム先物取引高は43.1%増加しましたが、未決済建玉はわずかに減少しました（-5.6%）。
3. シカゴ・マーカンタイル取引所のビットコイン先物の未決済建玉が13.5%増加し、106億ドルに達しました。日平均取引額は12.3%増加し、約50.5億ドルです。
4. イーサリアム先物の月間平均取引額が大幅に増加し43.1%増の7555億ドルに達しました。

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オプション市場も活発に動いています：

1. ビットコインオプションの未決済建玉が35.9%増加し、取引額は31.9%増の569億ドルに達しました。
2. イーサリアムオプションの未決済建玉は7.1%増加したが、取引高は8.1%減少し、155億ドルとなった。

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まとめ

7月の暗号資産市場は全面的に回復の兆しを見せており、オンチェーン取引、取引所の活動、ETFの流入、デリバティブ市場のいずれも異なる程度の成長を遂げています。これらのデータは、投資家の信頼が徐々に回復していることを示しており、市場の活発度が明らかに向上しています。しかし、NFT市場の継続的な低下は、異なるセグメント市場のパフォーマンスに差異が存在する可能性を私たちに思い出させており、投資家は引き続き慎重な姿勢を保つ必要があります。

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