Géants du domaine de la Finance décentralisée : La position dominante d'Aave sur le marché et les effets de réseau
Dans le domaine de la finance décentralisée ( DeFi ), l'effet de réseau est souvent un facteur clé déterminant le succès ou l'échec. À cet égard, Aave est sans aucun doute l'un des projets les plus remarquables. Après cinq ans d'accumulation sur le marché, Aave a déjà établi une base d'utilisateurs de plusieurs millions et possède la liquidité la plus profonde dans le domaine de la DeFi. Cet effet d'échelle et cet effet de réseau constituent un avantage clé difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Choisir des projets collaborant avec Aave permet d'accéder immédiatement à une infrastructure mature, à une vaste base d'utilisateurs et à une liquidité abondante, des éléments qui, s'ils sont construits de manière indépendante, nécessitent souvent des années. Ce phénomène est connu dans l'industrie sous le nom d'"effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale verrouillée de (TVL) représentant 21% du marché de la Finance décentralisée, et 51% de part de marché dans le secteur du prêt. La taille nette des dépôts d'Aave a déjà dépassé 49 milliards de dollars, un chiffre impressionnant.
Cependant, le véritable avantage d'Aave réside dans sa capacité de pénétration du marché. Voici quelques cas typiques :
Le sUSDe d'Ethena a été lancé sur Aave et, en seulement deux mois, le montant des dépôts est passé de 2 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars.
Quelques semaines après le lancement de Pendle sur Aave, les utilisateurs ont déposé des tokens PT d'une valeur de 1 milliard de dollars, et ce montant a maintenant atteint 2 milliards de dollars.
Après que le rsETH de KelpDAO a été intégré au protocole Aave, sa TVL est passée de 65000 ETH à 255000 ETH en quatre mois, soit une augmentation de 4 fois.
Aave représente près de 50 % du marché des stablecoins actifs et est devenu le principal canal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il est à noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux de blockchain indépendants, une telle profondeur de déploiement étant très rare dans l'industrie.
Principe de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreux projets puissent attirer des dépôts et élargir l'échelle de l'offre grâce à des récompenses en tokens et au minage de rendement, créer une véritable demande d'utilisation d'actifs est un défi beaucoup plus grand. C'est justement ce qui rend Aave unique.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, bien plus que la somme totale de tous ses concurrents. Les actifs déposés par les utilisateurs sur Aave sont soit prêtés, soit utilisés comme garantie pour emprunter d'autres actifs, garantissant ainsi que les fonds sont toujours utilisés de manière efficace.
Ce mécanisme crée un cycle positif : lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur le marché Aave, ou qu'une équipe développe des projets basés sur Aave, ils peuvent tous bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants tireront parti des comportements économiques réels générés par une vaste et active communauté d'utilisateurs.
Il est particulièrement important pour les équipes développées sur Aave. Aave a résisté à l'épreuve du marché pendant cinq ans, traversant plusieurs cycles de marché, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que plateforme principale gérant des milliards de dollars de fonds, la fiabilité d'Aave dépasse de loin celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne seront pas limités par l'échelle. Comparé à d'autres protocoles, Aave peut supporter des dépôts et des emprunts de montants plus élevés, permettant à des applications fintech de toutes tailles de se développer de manière solide sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, la dynamique fondamentale qui stimule l'effet Aave sera renforcée. L'architecture de la nouvelle version offrira aux constructeurs et aux utilisateurs un accès à un plus large éventail d'actifs et des options de stratégie de prêt plus flexibles.
Aave bénéficie actuellement d'un avantage dans le domaine de la Finance décentralisée, qui deviendra plus évident à l'avenir, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché.
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Aave domine le marché de la Finance décentralisée, l'effet de réseau façonne la position des géants.
Géants du domaine de la Finance décentralisée : La position dominante d'Aave sur le marché et les effets de réseau
Dans le domaine de la finance décentralisée ( DeFi ), l'effet de réseau est souvent un facteur clé déterminant le succès ou l'échec. À cet égard, Aave est sans aucun doute l'un des projets les plus remarquables. Après cinq ans d'accumulation sur le marché, Aave a déjà établi une base d'utilisateurs de plusieurs millions et possède la liquidité la plus profonde dans le domaine de la DeFi. Cet effet d'échelle et cet effet de réseau constituent un avantage clé difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Choisir des projets collaborant avec Aave permet d'accéder immédiatement à une infrastructure mature, à une vaste base d'utilisateurs et à une liquidité abondante, des éléments qui, s'ils sont construits de manière indépendante, nécessitent souvent des années. Ce phénomène est connu dans l'industrie sous le nom d'"effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale verrouillée de (TVL) représentant 21% du marché de la Finance décentralisée, et 51% de part de marché dans le secteur du prêt. La taille nette des dépôts d'Aave a déjà dépassé 49 milliards de dollars, un chiffre impressionnant.
Cependant, le véritable avantage d'Aave réside dans sa capacité de pénétration du marché. Voici quelques cas typiques :
Aave représente près de 50 % du marché des stablecoins actifs et est devenu le principal canal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il est à noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux de blockchain indépendants, une telle profondeur de déploiement étant très rare dans l'industrie.
Principe de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreux projets puissent attirer des dépôts et élargir l'échelle de l'offre grâce à des récompenses en tokens et au minage de rendement, créer une véritable demande d'utilisation d'actifs est un défi beaucoup plus grand. C'est justement ce qui rend Aave unique.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, bien plus que la somme totale de tous ses concurrents. Les actifs déposés par les utilisateurs sur Aave sont soit prêtés, soit utilisés comme garantie pour emprunter d'autres actifs, garantissant ainsi que les fonds sont toujours utilisés de manière efficace.
Ce mécanisme crée un cycle positif : lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur le marché Aave, ou qu'une équipe développe des projets basés sur Aave, ils peuvent tous bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants tireront parti des comportements économiques réels générés par une vaste et active communauté d'utilisateurs.
Il est particulièrement important pour les équipes développées sur Aave. Aave a résisté à l'épreuve du marché pendant cinq ans, traversant plusieurs cycles de marché, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que plateforme principale gérant des milliards de dollars de fonds, la fiabilité d'Aave dépasse de loin celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs sur la plateforme Aave ne seront pas limités par l'échelle. Comparé à d'autres protocoles, Aave peut supporter des dépôts et des emprunts de montants plus élevés, permettant à des applications fintech de toutes tailles de se développer de manière solide sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, la dynamique fondamentale qui stimule l'effet Aave sera renforcée. L'architecture de la nouvelle version offrira aux constructeurs et aux utilisateurs un accès à un plus large éventail d'actifs et des options de stratégie de prêt plus flexibles.
Aave bénéficie actuellement d'un avantage dans le domaine de la Finance décentralisée, qui deviendra plus évident à l'avenir, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché.