DePIN: Superposition de courbes doubles pour construire un réseau de valeur décentralisé

DePIN réalise progressivement une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, et commence à bouleverser le modèle opérationnel des infrastructures traditionnelles. Grâce à la combinaison de capteurs, de réseaux sans fil, de ressources informatiques et d'IA avec la technologie blockchain, il utilise des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement en crowdsourcing. En analysant la plupart des projets DePIN, on peut constater qu'un aspect important de leur modèle commercial inclut une caractéristique : les revenus matériels comme première courbe de croissance, sur laquelle s'ajoute la monétisation des services de données, formant ainsi une deuxième courbe de croissance. C'est justement l'un des facteurs clés permettant à DePIN de diriger la croissance actuelle du cycle, tout en démontrant comment les projets de type DePIN peuvent créer un effet de richesse énorme dans le processus de construction d'un réseau d'infrastructure décentralisé, formant finalement un réseau de valeur décentralisé à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Réseau d'infrastructures physiques décentralisées ( DePIN ) a été défini dans un rapport de 2023 comme "déployer des infrastructures physiques et un réseau de matériel du monde réel en utilisant des protocoles d'économie cryptographique". Ce concept préfigure un scénario d'application riche en imagination : les infrastructures courantes autour de nous, y compris les stations de communication, les bornes de recharge pour voitures, les panneaux photovoltaïques, les panneaux publicitaires, ainsi que les dispositifs de stockage et de calcul des données qui alimentent Internet, ne seront plus contrôlés par des entités et des institutions centralisées, mais seront divisés en unités de taille égale, détenues par des particuliers ou des mineurs à grande échelle. De plus, les infrastructures physiques de même type sont hautement standardisées et à grande échelle, formant une couverture en tapis.

Grâce à la décentralisation, la disposition et l'utilisation des infrastructures peuvent atteindre une plus grande efficacité et des coûts réduits, tout en renforçant la sécurité et la résilience du système global. De plus, depuis la production d'énergie jusqu'au traitement des données, divers types d'installations ont le potentiel de se transformer en modèles décentralisés. Les industries concernées par DePIN, dont le marché total dépasse actuellement 50 000 milliards de dollars. Par conséquent, il est prévu que la taille potentielle du marché dans le domaine de DePIN est estimée à environ 22 000 milliards de dollars, atteignant 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Classification des pistes DePIN

Le domaine DePIN couvre six sous-domaines : Calcul, IA, Communication sans fil, Capteurs, Énergie et Services. D'un point de vue de la chaîne d'approvisionnement, le DePIN peut être décomposé en :

• Amont : fabricants de matériel et utilisateurs côté offre agissant en tant que "mineurs".

• Middleware: plateforme de projet, blockchain responsable de la validation des données et du règlement des jetons, et protocole de couche 2 en ligne servant DePIN ; ainsi que des composants de service modulaires ( utilisés pour le développement et la gestion du réseau DePIN tels que l'interface de la plateforme, l'analyse des données et les services standardisés ), le SDK développé pour DePIN, les interfaces API, etc.

• Aval : Interface et applications dApp qui répondent aux besoins.

À part quelques projets, la plupart des projets DePIN ont rarement la capacité de couvrir chaque étape de l'activité DePIN. Ils choisissent généralement certaines blockchains comme couche de règlement pour l'économie des tokens. Les projets dans le sous-secteur de l'IA et du cloud computing se concentrent davantage sur le règlement en chaîne et le développement et la gestion de plateformes de projet, tandis que le matériel sous-jacent utilise un middleware pour gérer les appareils électroniques inactifs, tels que les téléphones ou les ordinateurs équipés de GPU de consommation hautes performances.

1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon certaines données, le nombre de projets DePIN déjà lancés atteint 1215, avec une capitalisation totale d'environ 43 milliards de dollars. Parmi eux, la capitalisation totale des projets ayant déjà émis des jetons et lancés dans un sous-secteur dépasse 25 milliards de dollars.

Et en octobre de l'année dernière, ce chiffre n'était que de 5 milliards de dollars, multiplié par 5 en moins d'un an, ce qui montre la croissance rapide de l'industrie DePIN. Cela indique que la demande et la reconnaissance du marché pour les réseaux d'infrastructures physiques décentralisées augmentent constamment. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'utilisation, l'industrie DePIN devrait devenir un domaine clé de la combinaison de la technologie blockchain et des applications du monde réel.

2.Les enseignements tirés de la logique commerciale DePIN

Le prototype de DePIN remonte au concept IoT + Blockchain de la dernière période de cycle (IoT + Blockchain). Certains projets transforment le stockage centralisé en un mode de fonctionnement décentralisé grâce à un modèle économique cryptographique, et trouvent des applications pratiques dans l'écosystème Web3, comme le stockage NFT en chaîne et le stockage des ressources frontend et backend des DApps.

L'Internet des objets + la blockchain ne reflète que les caractéristiques de la Décentralisation ( "De" ), tandis que DePIN met davantage l'accent sur la construction d'infrastructures physiques et le réseau interconnecté à grande échelle. Dans DePIN, "PI" représente l'infrastructure physique ( Physical Infrastructure ), et "N" représente le réseau ( Network ), c'est-à-dire le réseau de valeur formé une fois que le matériel DePIN atteint une certaine échelle de couverture.

Le plus typique est un certain projet, fondé en 2013, qui n'a déterminé qu'en 2018 d'utiliser la blockchain comme moyen d'incitation pour le déploiement décentralisé de l'Internet des objets. À ce jour, ce projet répond presque à tous les éléments de DePIN : économie des nœuds, modèle de mineurs, réseau de valeur, incitations par crowdsourcing, et est même un projet de premier plan dans le domaine de la communication sans fil décentralisée DeWi( ; de plus, à la fin de l'année dernière, ce projet a lancé un service de forfait de communication à 20 dollars en collaboration avec un certain opérateur, destiné aux utilisateurs traditionnels. Lorsque les utilisateurs utilisent ce réseau pour la transmission de données, ils peuvent non seulement obtenir des récompenses en tokens, mais aussi bénéficier d'un service de communication fiable. En même temps, ce projet aide également les opérateurs à résoudre les problèmes de couverture de signal dans les zones reculées, formant une situation gagnant-gagnant pour les trois parties. Le grand nombre d'utilisateurs traditionnels pris en charge par ses terminaux a un fort potentiel pour faire avancer DePIN, et pourrait accélérer l'adoption à grande échelle de la technologie blockchain et du réseau Web3.

Ce projet et d'autres projets de stockage appartiennent tous à la catégorie DePIN, mais la différence entre les deux réside dans le fait que le premier met davantage l'accent sur le matériel, lui permettant de soutenir la croissance des services de données de la deuxième courbe par des revenus matériels, de construire un écosystème indépendant tout en récoltant des rendements Alpha et Beta. Bien que le projet ait été impliqué dans de fausses publicités l'année dernière et ait été confronté à des problèmes tels que la rareté des langages de programmation entraînant des difficultés de développement, une série d'actions à la fin de l'année a de nouveau relancé la croissance de sa deuxième courbe ; et en tant que projet DePIN le plus étendu ayant déjà émergé, il a sans aucun doute apporté certaines inspirations concernant l'écosystème DePIN.

3.La croissance explosive de DePIN est basée sur la théorie des courbes doubles

"Deuxième courbe" est un concept dans la théorie de la gestion et de l'innovation, initialement proposé par des chercheurs en gestion. Il fait référence au moment où une organisation, un produit ou une entreprise atteint le sommet de sa courbe de croissance traditionnelle, nécessitant l'introduction de nouvelles innovations ou transformations pour amorcer une nouvelle courbe de croissance, afin d'éviter la stagnation ou le déclin.

On peut déjà voir, à partir des expériences réussies des projets DePIN précédents, que la logique commerciale de DePIN pointe naturellement vers la vente de matériel en tant que première courbe de développement du projet, la monétisation du réseau de valeur des données s'ajoutant au-dessus de la première courbe, servant de philosophie directrice pour la seconde courbe de développement.

La recherche et le développement de produits, ainsi que la capacité opérationnelle, sont les clés pour assurer la croissance de la première courbe ; alors, pour initier la croissance de la deuxième courbe, il est nécessaire de posséder deux capacités : d'abord la capacité organisationnelle d'un système décentralisé, puis la capacité de service du côté de la demande.

Correspondant à l'écosystème DePIN, il est nécessaire que les projets disposent de la capacité d'organiser un réseau matériel capable de gérer le transfert de données à grande échelle. Tout d'abord, il faut garantir le bon fonctionnement du réseau de valeur des données, afin que le côté de la demande puisse se connecter sans problème, et finalement fournir des services de données de haute qualité et standardisés. Cela permettra d'achever une double croissance exponentielle des activités et de former un cycle positif au sein de l'écosystème du projet.

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) La valeur du matériel 3.1 est la première courbe de création de valeur

Sur la première courbe de croissance, l'entreprise connaîtra une croissance rapide initiale, puis atteindra progressivement un sommet. La dynamique de croissance de la première courbe du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices générés par la vente de matériel.

Les infrastructures traditionnelles, en particulier dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, ont une logique commerciale linéaire de prestataires ou d'entités centralisées : au début des affaires, il est nécessaire d'investir dans la construction d'infrastructures, puis, une fois les installations complètes, de fournir des services aux utilisateurs finaux ###C端(. Par conséquent, le développement de telles activités nécessite souvent la participation de grandes entreprises pour supporter les coûts élevés au début de l'exploitation, y compris l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance à toutes les étapes. En citant une étude d'une société de conseil sur la déconstruction des réseaux de valeur des données, son modèle opérationnel IoT traditionnel a créé une chaîne de valeur des données linéaire, où les données, en tant que facteur de production, sont transmises de manière indépendante et linéaire, et chaque écosystème est entièrement indépendant.

Et le projet DePIN décompose le côté de l'offre centralisé et le transforme en une forme de crowdsourcing, complétant ainsi l'établissement du réseau matériel.

Par conséquent, la première étape de la déconstruction des infrastructures centralisées est la clé pour réaliser la première courbe de croissance du projet DePIN.

Les équipes de projet DePIN doivent d'abord s'efforcer de se promouvoir, de diffuser leur narration et d'attirer la participation des utilisateurs du côté de l'offre grâce à une série de méthodes opérationnelles, y compris la prévente de "machines à miner", l'achat avec airdrop, etc. ; transférer les coûts d'infrastructure énormes aux utilisateurs du côté de l'offre pour réaliser un démarrage léger à faible coût. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent également des "actionnaires" du projet en détenant du matériel, tout en aidant le projet à déployer un réseau de matériel avec l'espoir de gagner de l'argent grâce au minage à l'avenir.

Non seulement cela, contrairement aux fournisseurs d'équipements centralisés traditionnels, la mise à jour et la maintenance des équipements DePIN sont réalisées conjointement par le projet et les mineurs, c'est-à-dire que le fournisseur d'équipements est uniquement responsable de la recherche et du développement des mises à jour et de la vente des équipements, tandis que la mise à jour et la maintenance sont effectuées par les utilisateurs du côté de l'offre. Dans le processus de maintenance et de construction conjointe du réseau matériel, l'interaction avec le projet et le middleware renforce le sentiment d'appartenance à la communauté des mineurs ) et des utilisateurs du côté de l'offre (, ainsi que leur reconnaissance du projet DePIN.

Si une équipe de projet DePIN peut gérer de manière fluide le marketing narratif, la vente de machines à miner et l'exploitation de la communauté, alors tous les éléments du premier facteur de la courbe de croissance qui lui appartient sont déjà réunis, formant finalement une première courbe où l'augmentation de la couverture du réseau ------ l'augmentation des incitations liées aux tokens ------ attire davantage de mineurs à rejoindre.

Voici les données sur le nombre de nœuds actifs jusqu'à présent, certains projets figurent parmi les trois premiers, ayant tous déployé plus de 100 000 nœuds dans le monde entier.

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Parmi ces projets, le déploiement des nœuds a déjà dépassé 100 000, et certains projets affichent des performances commerciales très remarquables :

Un projet est un réseau sans fil décentralisé, dont l'activité principale comprend la fourniture d'une couverture basse consommation de réseau étendu )LoRaWAN(; ainsi que des services de communication mobile lancés en collaboration avec des opérateurs.

• Le 25 janvier, un service de forfait de communication à 20 dollars lancé en collaboration avec l'opérateur, le nombre d'abonnés dans le monde est passé de 0 à 93 000 en 5 mois.

• En collaborant avec l'un des géants des télécommunications d'un certain pays pour entrer sur un marché de 126,7 millions d'habitants, cela a renforcé davantage les sources de revenus et l'influence sur le marché.

Un autre projet est une plateforme de cartographie décentralisée, visant à créer un écosystème cartographique mondial, mis à jour en temps réel, grâce à la technologie blockchain et à des incitations économiques cryptographiques. Ses principales activités comprennent un enregistreur de conduite, permettant aux utilisateurs de collecter des données géographiques en installant cet appareil pendant qu'ils conduisent.

• Cet appareil est au prix de 549 dollars, et d'après une estimation approximative basée sur le nombre actuel de déploiements de nœuds : les revenus provenant uniquement des ventes de matériel ont déjà dépassé soixante millions de dollars.

• Jusqu'à présent, le réseau de collecte de données cartographiques établi couvre déjà la majeure partie de l'Europe et des États-Unis. Les revenus des services de données ont également connu une croissance significative.

En ce qui concerne les revenus matériels, d'autres projets ont également trouvé de nouvelles voies pour obtenir une belle croissance. Par exemple, un projet a mis en avant les téléphones mobiles et a réalisé d'excellents résultats de vente sur le marché africain. Un autre projet possède des barrières technologiques dans le domaine de l'informatique en nuage et de l'informatique de périphérie, réalisant des revenus de vente matériel significatifs grâce à son modèle innovant. De plus, un projet dans le domaine de GameFi a habilement intégré des éléments DePIN pour susciter un certain engouement. Ces projets se distinguent par leurs modèles et technologies innovants.