Étude approfondie sur le secteur des Oracle Machines : le centre d'information du monde off-chain
I. Base de l'industrie et contexte de développement : Le rôle clé des Oracle Machines
La blockchain, en tant que machine de confiance décentralisée, garantit l'intégrité des données et l'autonomie du système grâce à des mécanismes de consensus, des algorithmes cryptographiques et des registres distribués. Cependant, la blockchain ne peut pas obtenir activement des informations externes, que ce soit des prévisions météorologiques, des prix financiers, des résultats de vote ou des authentifications d'identité, le système on-chain ne peut pas percevoir les changements dans le monde extérieur. L'oracle a été créé pour résoudre ce problème, devenant un pont d'information entre on-chain et off-chain, jouant un rôle clé dans la "perception du monde extérieur". Il n'est pas seulement un transporteur de données, mais le centre d'information de la blockchain, injectant des informations off-chain dans des contrats intelligents, entraînant l'exécution de la logique financière on-chain, reliant le monde réel à l'univers décentralisé.
1.1 Îles de données et naissance de l'Oracle Machine
Les réseaux blockchain précoces faisaient face au problème fondamental de "l'aveugle aux contrats intelligents". Ils ne pouvaient effectuer des calculs que sur la base des données en chaîne et ne pouvaient pas accéder à des informations hors chaîne. Par exemple, les protocoles DeFi ne peuvent pas obtenir de prix en temps réel, les jeux GameFi ne peuvent pas synchroniser les scores des événements réels, et les protocoles RWA ne peuvent pas évaluer l'état des actifs réels. L'apparition des machines oracle vise à résoudre cette lacune d'information en îlots, en récupérant des données de l'extérieur par divers moyens et en les transmettant sur la chaîne, permettant ainsi aux contrats intelligents d'obtenir "du contexte" et "l'état du monde", ce qui permet de développer des applications décentralisées plus complexes et pratiques.
1.2 Trois phases clés d'évolution
La technologie des Oracle Machines a traversé trois phases de développement :
Oracle Machine centralisé : Les premières versions utilisaient une source de données unique et un nœud central pour la diffusion, comme Augur, Provable, etc., mais leur sécurité et leur résistance à la censure étaient faibles.
Agrégation de données décentralisée : représentée par Chainlink, elle construit un réseau de données décentralisé via plusieurs fournisseurs de données, un réseau de nœuds et un mécanisme d'incitation, améliorant considérablement la sécurité et la vérifiabilité.
Oracles modulaires et vérifiables : Avec la croissance de la demande et l'émergence de nouvelles technologies, des projets tels que UMA, Pyth, Supra, etc. proposent des mécanismes d'innovation comme les chemins de validation cryptographique, les preuves ZK et la validation du calcul off-chain, évoluant vers la flexibilité, la combinabilité, la faible latence et l'auditabilité.
1.3 La position centrale de l'Oracle Machine
L'Oracle Machine n'est plus un "système sensoriel de blockchain", mais plutôt le système nerveux et le réseau d'information d'un écosystème complexe off-chain :
Dans DeFi, déterminer la réalité de référence pour la liquidation, l'arbitrage et l'exécution des transactions.
Assurer la fonction de synchronisation du jumeau numérique des actifs off-chain dans RWA
Devenir un point d'entrée pour les données de modèle dans le domaine de l'IA+Crypto
Responsable de la synchronisation des états, de l'orientation de la sécurité et de la validation du consensus dans les ponts inter-chaînes et les protocoles de re-staking.
L'Oracle Machine est devenu le cœur des infrastructures pour établir des réalités consensuelles et synchroniser les mondes off-chain. D'un point de vue plus large, contrôler le réseau Oracle Machine signifie avoir le pouvoir de générer la "cognition de la réalité" off-chain, ce qui a des répercussions profondes sur l'ordre financier, la structure cognitive et les normes de données fiables.
II. Structure du marché et comparaison des projets : L'essor des nouveaux venus décentralisés
Le marché des machines oracle est depuis longtemps monopolisé par une sorte de "quasi-centralisation", où des géants traditionnels comme Chainlink sont à la fois créateurs d'infrastructures et principaux bénéficiaires. Cependant, avec l'émergence de nouvelles tendances telles que la modularité, DePIN et la validation ZK, la configuration du marché subit une restructuration du pouvoir. Ce n'est pas seulement une compétition de produits, mais une confrontation philosophique sur "qui définit la réalité off-chain".
La position de Chainlink dans le domaine des Oracle Machines est comparable à celle d'Ethereum dans les contrats intelligents à ses débuts. Il a établi une architecture réseau complète basée sur l'agrégation de données, le staking de nœuds et des incitations économiques, devenant une dépendance essentielle pour de nombreux projets DeFi et Layer 2. Cependant, cette "indispensabilité" entraîne également des risques : le risque de point de défaillance unique du système et la crise de transparence causée par une centralisation implicite. Bien qu'en théorie décentralisé, le fonctionnement de Chainlink reste en réalité concentré sur un petit nombre de nœuds d'institutions, et son processus décisionnel est difficilement soumis à une gouvernance communautaire.
L'émergence de Pyth Network constitue une profonde opposition au modèle de Chainlink. Elle restitue le droit de télécharger des données directement aux échanges, aux teneurs de marché et autres sources de données, réduisant ainsi les niveaux de relais et améliorant la réactivité et la nature native. Ce modèle est particulièrement adapté aux scénarios à haute fréquence et à faible latence. Mais il soulève également de nouveaux problèmes : les sources de données étant à la fois des fournisseurs d'informations et des participants au marché, la manière d'éviter les conflits d'intérêts doit encore être validée.
RedStone et UMA innoveront à partir de la structure de "chemin de confiance". RedStone propose un mécanisme de "paquet de données vérifiable" qui améliore la détermination et la sécurité de l'appel de données grâce à un emballage cryptographique et une vérification instantanée. Le paradigme "Oracle Optimiste" d'UMA est plus radical, supposant que l'oracle n'a pas besoin de fournir des données absolument correctes à chaque fois, mais résout les litiges par le biais de jeux économiques, adapté aux contrats financiers complexes et aux scénarios d'information de longue traîne.
Des nouveaux projets tels que Supra, Witnet et Ritual innovent à des niveaux plus fins, tels que la vérification de calculs off-chain, la modularisation des services et la reconstruction des structures d'incitation. Cela reflète que le secteur des Oracle Machines est passé de la "lutte pour le consensus" à la "lutte pour les chemins de confiance", évoluant d'une simple offre de prix vers un jeu complet de mécanismes de génération de réalités fiables.
Le marché des Oracle Machines est en train de subir une transformation de la "monopole d'infrastructure" à la "diversité de la confiance". Les projets établis ont des liens écologiques et une dépendance des utilisateurs, tandis que les nouveaux projets utilisent la vérifiabilité, la faible latence et la personnalisation comme armes. Au cœur de ce jeu se trouve qui peut définir le "réel" off-chain et maîtriser le contrôle normatif du monde cryptographique.
Trois, espace de potentiel et expansion des frontières : des données financières à l'ordre off-chain.
L'essence de l'Oracle Machine est de fournir des "informations réelles vérifiables" aux systèmes off-chain, son rôle dépassant largement la simple transmission de données. D'un service initial de "prix de feed" pour le DeFi, l'Oracle Machine s'étend vers des frontières plus vastes :
Infrastructure de circulation des informations financières : l'Oracle Machine évolue d'un simple outil de prix en une couche d'accès à des sources de données multiples, supportant des informations multidimensionnelles telles que les données climatiques, les indicateurs économiques, la volatilité, etc. nécessaires aux produits financiers complexes.
La source fiable de la tokenisation des actifs réels : avec l'augmentation des actifs réels sur la chaîne, l'Oracle Machine devient le vérificateur, le metteur à jour d'état et l'exécuteur de distribution des revenus des RWA sur la chaîne. Il construit un "instantané de confiance sur la chaîne" en connectant les systèmes gouvernementaux, les dispositifs IoT et les processus d'audit, garantissant que l'état du contrat est en accord avec la réalité.
Couche de coordination des actifs : dans la structure financière d'interaction multi-chaînes, l'Oracle Machine devient "la plateforme API off-chain", capable d'appeler, de vérifier, de convertir, d'intégrer et de distribuer, coordonnant l'acquisition, la mise à jour et la diffusion des données multi-chaînes.
La cartographie des données sur les personnes et les comportements : la frontière de l'Oracle Machine s'étend pour capturer "le comportement humain", tel que le système de crédit off-chain, le DID, l'arbitrage off-chain, la vérification de contenu généré par IA, devenant ainsi "un point d'entrée off-chain avec auditabilité".
Ces tendances indiquent que l'Oracle Machine a évolué d'un outil de transmission d'informations financières en un pont numérique reliant information, valeur et confiance, constituant ainsi l'infrastructure qui mène le monde réel vers une civilisation off-chain.
Quatre, Perspectives de tendance et conseils d'investissement
L'oracle machine, en tant que "base de données" essentielle reliant le monde réel à la chaîne, acquiert une position stratégique plus forte. Au cours des trois prochaines années, la logique d'investissement dans le secteur des oracles machines passera de "l'imagination de la capitalisation boursière" à "la réévaluation de la valeur des flux de trésorerie".
4.1 Tendance structurelle claire
Avec l'accélération de la fusion entre la finance traditionnelle et les protocoles off-chain, divers états du monde hors chaîne doivent entrer dans le système en chaîne de manière standardisée et vérifiable. Cela entraîne deux changements :
La demande pour les flux de données à haute fréquence et personnalisés augmente rapidement, l'Oracle Machine devient un nœud de calcul supportant des logiques complexes.
Le modèle de tarification des données passe de "Coût du Gas + Incitation des nœuds" à "Abonnement B2B + Accord SLA + Responsabilité commerciale", formant un flux de trésorerie stable.
4.2 Trois catégories de directions d'investissement clés
Modules, applications side native Oracle Machines : comme RedStone, PYTH, etc., mettant l'accent sur "service à la demande" et "déploiement sur place", possédant une adhérence naturelle "produit-protocole".
Fusion de l'IA et de l'Oracle Machine : comme HyperOracle, Ritual, etc., fournissant des "résultats d'appel AI prouvables" pour les contrats off-chain, avec de fortes barrières technologiques et une attention capitalistique élevée.
RWA et Oracle Machine liés à l'identité : comme le projet de collaboration entre Chainlink et Swift, qui permettra de mettre en chaîne des éléments juridiques, des enregistrements d'actifs, etc., de manière fiable, une fois qu'un standard industriel est établi, cela aura un effet réseau exponentiel.
4.3 Reconfiguration de la logique d'investissement
Il est conseillé de filtrer les projets à potentiel de valeur à long terme selon les trois aspects suivants :
Lien natif de profondeur avec les protocoles, les chaînes et les institutions financières.
Établir un circuit commercial de "données-faits-consensus"
Avoir un avantage d'évolutivité dans de nouveaux scénarios tels que RWA, AI et cross-chain.
V. Conclusion
L'Oracle Machine est devenu un "système de référence des faits" et un "moteur de génération d'ordre" dans le monde off-chain. Avec l'amélioration de la technologie et l'élargissement des cas d'utilisation, l'Oracle Machine connaît un espace de développement et une opportunité de réévaluation de valeur sans précédent. Les investisseurs devraient se concentrer sur des projets innovants ayant un fossé de protection à long terme et un potentiel de croissance structurelle, afin de saisir les dividendes structurels du secteur de l'Oracle Machine.
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· Il y a 21h
Je me suis éclipsé, c'est encore l'Oracle Machine.
Étude approfondie du secteur des machines oracle : évolution et réévaluation de la centrale d'informations du monde off-chain.
Étude approfondie sur le secteur des Oracle Machines : le centre d'information du monde off-chain
I. Base de l'industrie et contexte de développement : Le rôle clé des Oracle Machines
La blockchain, en tant que machine de confiance décentralisée, garantit l'intégrité des données et l'autonomie du système grâce à des mécanismes de consensus, des algorithmes cryptographiques et des registres distribués. Cependant, la blockchain ne peut pas obtenir activement des informations externes, que ce soit des prévisions météorologiques, des prix financiers, des résultats de vote ou des authentifications d'identité, le système on-chain ne peut pas percevoir les changements dans le monde extérieur. L'oracle a été créé pour résoudre ce problème, devenant un pont d'information entre on-chain et off-chain, jouant un rôle clé dans la "perception du monde extérieur". Il n'est pas seulement un transporteur de données, mais le centre d'information de la blockchain, injectant des informations off-chain dans des contrats intelligents, entraînant l'exécution de la logique financière on-chain, reliant le monde réel à l'univers décentralisé.
1.1 Îles de données et naissance de l'Oracle Machine
Les réseaux blockchain précoces faisaient face au problème fondamental de "l'aveugle aux contrats intelligents". Ils ne pouvaient effectuer des calculs que sur la base des données en chaîne et ne pouvaient pas accéder à des informations hors chaîne. Par exemple, les protocoles DeFi ne peuvent pas obtenir de prix en temps réel, les jeux GameFi ne peuvent pas synchroniser les scores des événements réels, et les protocoles RWA ne peuvent pas évaluer l'état des actifs réels. L'apparition des machines oracle vise à résoudre cette lacune d'information en îlots, en récupérant des données de l'extérieur par divers moyens et en les transmettant sur la chaîne, permettant ainsi aux contrats intelligents d'obtenir "du contexte" et "l'état du monde", ce qui permet de développer des applications décentralisées plus complexes et pratiques.
1.2 Trois phases clés d'évolution
La technologie des Oracle Machines a traversé trois phases de développement :
Oracle Machine centralisé : Les premières versions utilisaient une source de données unique et un nœud central pour la diffusion, comme Augur, Provable, etc., mais leur sécurité et leur résistance à la censure étaient faibles.
Agrégation de données décentralisée : représentée par Chainlink, elle construit un réseau de données décentralisé via plusieurs fournisseurs de données, un réseau de nœuds et un mécanisme d'incitation, améliorant considérablement la sécurité et la vérifiabilité.
Oracles modulaires et vérifiables : Avec la croissance de la demande et l'émergence de nouvelles technologies, des projets tels que UMA, Pyth, Supra, etc. proposent des mécanismes d'innovation comme les chemins de validation cryptographique, les preuves ZK et la validation du calcul off-chain, évoluant vers la flexibilité, la combinabilité, la faible latence et l'auditabilité.
1.3 La position centrale de l'Oracle Machine
L'Oracle Machine n'est plus un "système sensoriel de blockchain", mais plutôt le système nerveux et le réseau d'information d'un écosystème complexe off-chain :
L'Oracle Machine est devenu le cœur des infrastructures pour établir des réalités consensuelles et synchroniser les mondes off-chain. D'un point de vue plus large, contrôler le réseau Oracle Machine signifie avoir le pouvoir de générer la "cognition de la réalité" off-chain, ce qui a des répercussions profondes sur l'ordre financier, la structure cognitive et les normes de données fiables.
II. Structure du marché et comparaison des projets : L'essor des nouveaux venus décentralisés
Le marché des machines oracle est depuis longtemps monopolisé par une sorte de "quasi-centralisation", où des géants traditionnels comme Chainlink sont à la fois créateurs d'infrastructures et principaux bénéficiaires. Cependant, avec l'émergence de nouvelles tendances telles que la modularité, DePIN et la validation ZK, la configuration du marché subit une restructuration du pouvoir. Ce n'est pas seulement une compétition de produits, mais une confrontation philosophique sur "qui définit la réalité off-chain".
La position de Chainlink dans le domaine des Oracle Machines est comparable à celle d'Ethereum dans les contrats intelligents à ses débuts. Il a établi une architecture réseau complète basée sur l'agrégation de données, le staking de nœuds et des incitations économiques, devenant une dépendance essentielle pour de nombreux projets DeFi et Layer 2. Cependant, cette "indispensabilité" entraîne également des risques : le risque de point de défaillance unique du système et la crise de transparence causée par une centralisation implicite. Bien qu'en théorie décentralisé, le fonctionnement de Chainlink reste en réalité concentré sur un petit nombre de nœuds d'institutions, et son processus décisionnel est difficilement soumis à une gouvernance communautaire.
L'émergence de Pyth Network constitue une profonde opposition au modèle de Chainlink. Elle restitue le droit de télécharger des données directement aux échanges, aux teneurs de marché et autres sources de données, réduisant ainsi les niveaux de relais et améliorant la réactivité et la nature native. Ce modèle est particulièrement adapté aux scénarios à haute fréquence et à faible latence. Mais il soulève également de nouveaux problèmes : les sources de données étant à la fois des fournisseurs d'informations et des participants au marché, la manière d'éviter les conflits d'intérêts doit encore être validée.
RedStone et UMA innoveront à partir de la structure de "chemin de confiance". RedStone propose un mécanisme de "paquet de données vérifiable" qui améliore la détermination et la sécurité de l'appel de données grâce à un emballage cryptographique et une vérification instantanée. Le paradigme "Oracle Optimiste" d'UMA est plus radical, supposant que l'oracle n'a pas besoin de fournir des données absolument correctes à chaque fois, mais résout les litiges par le biais de jeux économiques, adapté aux contrats financiers complexes et aux scénarios d'information de longue traîne.
Des nouveaux projets tels que Supra, Witnet et Ritual innovent à des niveaux plus fins, tels que la vérification de calculs off-chain, la modularisation des services et la reconstruction des structures d'incitation. Cela reflète que le secteur des Oracle Machines est passé de la "lutte pour le consensus" à la "lutte pour les chemins de confiance", évoluant d'une simple offre de prix vers un jeu complet de mécanismes de génération de réalités fiables.
Le marché des Oracle Machines est en train de subir une transformation de la "monopole d'infrastructure" à la "diversité de la confiance". Les projets établis ont des liens écologiques et une dépendance des utilisateurs, tandis que les nouveaux projets utilisent la vérifiabilité, la faible latence et la personnalisation comme armes. Au cœur de ce jeu se trouve qui peut définir le "réel" off-chain et maîtriser le contrôle normatif du monde cryptographique.
Trois, espace de potentiel et expansion des frontières : des données financières à l'ordre off-chain.
L'essence de l'Oracle Machine est de fournir des "informations réelles vérifiables" aux systèmes off-chain, son rôle dépassant largement la simple transmission de données. D'un service initial de "prix de feed" pour le DeFi, l'Oracle Machine s'étend vers des frontières plus vastes :
Infrastructure de circulation des informations financières : l'Oracle Machine évolue d'un simple outil de prix en une couche d'accès à des sources de données multiples, supportant des informations multidimensionnelles telles que les données climatiques, les indicateurs économiques, la volatilité, etc. nécessaires aux produits financiers complexes.
La source fiable de la tokenisation des actifs réels : avec l'augmentation des actifs réels sur la chaîne, l'Oracle Machine devient le vérificateur, le metteur à jour d'état et l'exécuteur de distribution des revenus des RWA sur la chaîne. Il construit un "instantané de confiance sur la chaîne" en connectant les systèmes gouvernementaux, les dispositifs IoT et les processus d'audit, garantissant que l'état du contrat est en accord avec la réalité.
Couche de coordination des actifs : dans la structure financière d'interaction multi-chaînes, l'Oracle Machine devient "la plateforme API off-chain", capable d'appeler, de vérifier, de convertir, d'intégrer et de distribuer, coordonnant l'acquisition, la mise à jour et la diffusion des données multi-chaînes.
La cartographie des données sur les personnes et les comportements : la frontière de l'Oracle Machine s'étend pour capturer "le comportement humain", tel que le système de crédit off-chain, le DID, l'arbitrage off-chain, la vérification de contenu généré par IA, devenant ainsi "un point d'entrée off-chain avec auditabilité".
Ces tendances indiquent que l'Oracle Machine a évolué d'un outil de transmission d'informations financières en un pont numérique reliant information, valeur et confiance, constituant ainsi l'infrastructure qui mène le monde réel vers une civilisation off-chain.
Quatre, Perspectives de tendance et conseils d'investissement
L'oracle machine, en tant que "base de données" essentielle reliant le monde réel à la chaîne, acquiert une position stratégique plus forte. Au cours des trois prochaines années, la logique d'investissement dans le secteur des oracles machines passera de "l'imagination de la capitalisation boursière" à "la réévaluation de la valeur des flux de trésorerie".
4.1 Tendance structurelle claire
Avec l'accélération de la fusion entre la finance traditionnelle et les protocoles off-chain, divers états du monde hors chaîne doivent entrer dans le système en chaîne de manière standardisée et vérifiable. Cela entraîne deux changements :
4.2 Trois catégories de directions d'investissement clés
Modules, applications side native Oracle Machines : comme RedStone, PYTH, etc., mettant l'accent sur "service à la demande" et "déploiement sur place", possédant une adhérence naturelle "produit-protocole".
Fusion de l'IA et de l'Oracle Machine : comme HyperOracle, Ritual, etc., fournissant des "résultats d'appel AI prouvables" pour les contrats off-chain, avec de fortes barrières technologiques et une attention capitalistique élevée.
RWA et Oracle Machine liés à l'identité : comme le projet de collaboration entre Chainlink et Swift, qui permettra de mettre en chaîne des éléments juridiques, des enregistrements d'actifs, etc., de manière fiable, une fois qu'un standard industriel est établi, cela aura un effet réseau exponentiel.
4.3 Reconfiguration de la logique d'investissement
Il est conseillé de filtrer les projets à potentiel de valeur à long terme selon les trois aspects suivants :
V. Conclusion
L'Oracle Machine est devenu un "système de référence des faits" et un "moteur de génération d'ordre" dans le monde off-chain. Avec l'amélioration de la technologie et l'élargissement des cas d'utilisation, l'Oracle Machine connaît un espace de développement et une opportunité de réévaluation de valeur sans précédent. Les investisseurs devraient se concentrer sur des projets innovants ayant un fossé de protection à long terme et un potentiel de croissance structurelle, afin de saisir les dividendes structurels du secteur de l'Oracle Machine.