Análisis profundo: cómo la Máquina de oráculo de primera parte captura el valor de OEV
Aunque la Máquina de oráculo y DeFi ya son sectores maduros, con una competencia básicamente estable, API3 aún puede abrir nuevas oportunidades en estos dos mercados de océano rojo.
Rendimiento de datos
El valor garantizado de un proyecto de Máquina de oráculo ( TVS ) experimentó un crecimiento significativo en 2024. No solo eso, su cuota de mercado también subió del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% actual, un aumento de 10 veces. Aunque este porcentaje sigue siendo pequeño, la última red OEV anunciada por el proyecto promete un crecimiento sustancial.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primer nivel y los oráculos de tercer nivel son similares en el flujo de datos, ambos son proporcionados por proveedores de datos que transmiten información a la parte demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). Sin embargo, la forma de implementación es diferente:
Máquina de oráculo de terceros: proporcionada a la parte demandante después de que un tercero agregue y filtre los datos.
Máquina de oráculo de primera parte: desarrolló el programa de nodo ligero Airnode, lo que permite a los proveedores de datos establecer nodos más fácilmente, sin necesidad de tener un profundo conocimiento de blockchain, y con requisitos de hardware relativamente bajos.
La Máquina de oráculo de primera parte ha reducido un eslabón de transmisión de datos, lo que podría aumentar la seguridad y reducir costos.
Análisis de la red OEV
MEV vs OEV
MEV (valor capturable por mineros): los mineros obtienen ingresos adicionales al procesar con prioridad las transacciones con altas tarifas.
OEV (Máquina de oráculo que captura valor): La máquina de oráculo utiliza la ventaja de la información para actualizar los datos de precios con anticipación y ejecutar operaciones relacionadas, como liquidaciones, para obtener ganancias.
Cómo funciona OEV Network
OEV Network es una red Layer2 de ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK, cuya función principal es la subasta descentralizada. Los participantes utilizan bots automatizados para buscar valor capturable y participar en las subastas, y el mejor postor obtiene el derecho a ejecutar la actualización de dAPI y las transacciones relacionadas.
OEV del beneficiario
Aplicaciones DeFi: obtener la mayor parte de los ingresos de las subastas, mientras se reduce el riesgo.
Proveedor de datos (máquina de oráculo de primera parte): obtiene una parte de los ingresos de la subasta.
Este mecanismo fomenta la participación activa de las fuentes de datos y las aplicaciones DeFi en la red OEV.
Potencial de mercado de OEV
La liquidación de acuerdos de préstamo es el principal mercado de OEV. A continuación se presentan algunos datos de referencia:
MakerDAO: el valor total de los activos subastados en garantía supera los 600 millones de dólares.
AAVE: En los últimos 3 años, el valor total de los activos liquidados es de aproximadamente 2 mil millones de dólares.
Compound: Aproximadamente 76 millones de dólares en colaterales fueron confiscados en el último año.
Puntos innovadores y perspectivas
API3 combina "Máquina de oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV", innovando tanto en concepto como en tecnología. Aprovecha la ventaja de los datos de la máquina de oráculo de primera parte, cambiando la forma en que se actualizan los datos del oráculo y convirtiendo parte del MEV en OEV. A través de un mecanismo de subasta descentralizada, la mayor parte del valor de OEV se devuelve a las aplicaciones DeFi, y una pequeña parte se distribuye a los participantes de la red.
Este modelo mejora la razonabilidad y equidad en la distribución del valor, lo que ayuda a aumentar la estabilidad de las aplicaciones DeFi. En el futuro, la red OEV y API3 podrían obtener el apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi principales, teniendo un gran espacio para el desarrollo.
En un mercado donde el panorama competitivo está definido, API3 ha encontrado un punto de innovación al transformar la parte de MEV en OEV y distribuirla de manera razonable, mostrando una visión única de la estrategia de producto.
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GateUser-a180694b
· hace4h
OEV puede aguantar esta vez
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ShamedApeSeller
· hace6h
La proporción es solo del 0.22, no es nada.
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AirdropBuffet
· 08-13 06:42
¿Este subir es demasiado absurdo, verdad?
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FalseProfitProphet
· 08-13 06:41
TVS subir tan fuerte alcista
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SelfMadeRuggee
· 08-13 06:40
¿La Máquina de oráculo puede jugar con nuevas ideas? Los que entienden, entienden.
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GasWhisperer
· 08-13 06:39
hmm esos patrones oev se ven jugosos af... finalmente un poco de alpha en el espacio de oráculos fr
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SignatureVerifier
· 08-13 06:36
hmm... métricas de crecimiento estadísticamente improbables. necesita más validación, para ser honesto.
API3 Innovación: Cómo la Máquina de oráculo de primera parte captura OEV y transforma el panorama de las Finanzas descentralizadas
Análisis profundo: cómo la Máquina de oráculo de primera parte captura el valor de OEV
Aunque la Máquina de oráculo y DeFi ya son sectores maduros, con una competencia básicamente estable, API3 aún puede abrir nuevas oportunidades en estos dos mercados de océano rojo.
Rendimiento de datos
El valor garantizado de un proyecto de Máquina de oráculo ( TVS ) experimentó un crecimiento significativo en 2024. No solo eso, su cuota de mercado también subió del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% actual, un aumento de 10 veces. Aunque este porcentaje sigue siendo pequeño, la última red OEV anunciada por el proyecto promete un crecimiento sustancial.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primer nivel y los oráculos de tercer nivel son similares en el flujo de datos, ambos son proporcionados por proveedores de datos que transmiten información a la parte demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). Sin embargo, la forma de implementación es diferente:
La Máquina de oráculo de primera parte ha reducido un eslabón de transmisión de datos, lo que podría aumentar la seguridad y reducir costos.
Análisis de la red OEV
MEV vs OEV
Cómo funciona OEV Network
OEV Network es una red Layer2 de ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK, cuya función principal es la subasta descentralizada. Los participantes utilizan bots automatizados para buscar valor capturable y participar en las subastas, y el mejor postor obtiene el derecho a ejecutar la actualización de dAPI y las transacciones relacionadas.
OEV del beneficiario
Este mecanismo fomenta la participación activa de las fuentes de datos y las aplicaciones DeFi en la red OEV.
Potencial de mercado de OEV
La liquidación de acuerdos de préstamo es el principal mercado de OEV. A continuación se presentan algunos datos de referencia:
Puntos innovadores y perspectivas
API3 combina "Máquina de oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV", innovando tanto en concepto como en tecnología. Aprovecha la ventaja de los datos de la máquina de oráculo de primera parte, cambiando la forma en que se actualizan los datos del oráculo y convirtiendo parte del MEV en OEV. A través de un mecanismo de subasta descentralizada, la mayor parte del valor de OEV se devuelve a las aplicaciones DeFi, y una pequeña parte se distribuye a los participantes de la red.
Este modelo mejora la razonabilidad y equidad en la distribución del valor, lo que ayuda a aumentar la estabilidad de las aplicaciones DeFi. En el futuro, la red OEV y API3 podrían obtener el apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi principales, teniendo un gran espacio para el desarrollo.
En un mercado donde el panorama competitivo está definido, API3 ha encontrado un punto de innovación al transformar la parte de MEV en OEV y distribuirla de manera razonable, mostrando una visión única de la estrategia de producto.