Importancia del estudio de la tokenómica y métodos de análisis
El modelo tokenómico es crucial para el éxito de los proyectos Web3. Al desarrollar un proyecto, es necesario diseñar cuidadosamente el modelo tokenómico para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. Los usuarios comunes, antes de participar en un proyecto, deben evaluar detenidamente su tokenómica, lo que ayuda a aumentar la tasa de éxito de la inversión.
Este artículo tomará como ejemplo un proyecto DePin para explorar cómo analizar las ventajas y desventajas del modelo de Token. Se realizará el análisis desde cuatro dimensiones: suministro de Token, utilidad del Token, distribución del Token y gobernanza del Token.
1. Suministro de Token
Los indicadores clave para evaluar la situación de suministro de Token incluyen:
Suministro máximo: límite de cantidad de Token especificado por el código
Circulación: cantidad de Token en circulación actualmente
Capitalización de mercado actual: precio multiplicado por la circulación
Capitalización de mercado totalmente diluida: precio multiplicado por la cantidad máxima de suministro
El mecanismo de quema de tokens también es un factor importante que afecta la oferta. La reducción continua de la oferta pertenece a la deflación, mientras que lo contrario es la inflación.
Tomando el proyecto DePin como ejemplo, su suministro total es de 1.000 millones de Tokens:
120 millones asignados al equipo, liberados gradualmente en 6 años
280 millones asignados a los inversores y a la distribución gratuita
Quedan 600 millones generados a través de la minería
El proyecto planea recompra de Token a través de ingresos por negocios, presentando una tendencia general de deflación, lo que proporciona soporte al valor del Token.
2. Utilidad del Token
La utilidad del Token refleja el valor del Token y los escenarios de uso real, y se puede dividir en tres aspectos:
Utilidad: como el pago de tarifas de Gas, pagos del mundo real, etc.
Acumulación de valor: obtener ingresos mediante la participación, participar en votaciones de gobernanza, etc.
Efecto de red: como algunas monedas meme populares
El Token de este proyecto DePin se utiliza principalmente para servicios dentro del ecosistema, como el pago de tarifas de red, el intercambio de datos gratuitos, etc., y tiene un cierto soporte de valor.
3. Distribución de Token
Las formas principales de distribución de tokens son dos:
Lanzamiento justo: como Bitcoin, sin distribución previa
Lanzamiento después de la pre-minería: como Ethereum, se asigna una parte a un grupo específico.
Es importante prestar atención a los objetos de tenencia de Token, ya que diferentes tipos de tenedores pueden adoptar diferentes estrategias de negociación. Idealmente, la distribución de Token debería ser relativamente uniforme, evitando la excesiva concentración. El estándar de la industria Web3 es asignar al menos el 50% de los Token a la comunidad.
También es necesario comprender el plan de bloqueo y liberación del Token para estimar la posible presión de venta futura.
4. Gobernanza de Tokens
Incentivar a los participantes para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo es el problema central de la tokenómica. Muchos proyectos adoptan mecanismos de staking para aumentar el valor del token:
Obtén ingresos pasivos mediante el staking, aumentando el valor mínimo del Token.
Bloquear parte de los Tokens, reducir la oferta en el mercado
Este proyecto DePin también ofrece servicios de staking para reducir la presión de venta después del lanzamiento.
Resumen
Un excelente modelo de tokenómica debe contar con tres elementos clave:
Un mecanismo de staking razonable
Escenarios de aplicación ricos
Ingresos comerciales en crecimiento constante
El modelo económico de los tokens, aunque importante, depende en última instancia de la creación de valor del negocio en sí. Actualmente, el modelo económico de los tokens sigue evolucionando rápidamente, pero las dimensiones de análisis centrales siempre giran en torno a la oferta, la demanda, la distribución y la gobernanza.
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GasFeeBeggar
· 08-12 05:09
¡El área de desastre para los inversores minoristas! Todo es una historia de lágrimas y sangre.
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-12 05:04
Es otra vez la práctica básica, el pájaro torpe vuela primero.
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GhostChainLoyalist
· 08-12 05:04
Hermano, no analices tanto, solo mira si el equipo detrás del proyecto tomar a la gente por tonta.
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AirdropHunterXM
· 08-12 05:04
Los especuladores son así.
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GateUser-cff9c776
· 08-12 05:03
La riqueza se busca en el riesgo, la economía de los tokens de Schrödinger nos está llamando.
tokenómica: un análisis cuatridimensional clave para el éxito o fracaso de proyectos Web3
Importancia del estudio de la tokenómica y métodos de análisis
El modelo tokenómico es crucial para el éxito de los proyectos Web3. Al desarrollar un proyecto, es necesario diseñar cuidadosamente el modelo tokenómico para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. Los usuarios comunes, antes de participar en un proyecto, deben evaluar detenidamente su tokenómica, lo que ayuda a aumentar la tasa de éxito de la inversión.
Este artículo tomará como ejemplo un proyecto DePin para explorar cómo analizar las ventajas y desventajas del modelo de Token. Se realizará el análisis desde cuatro dimensiones: suministro de Token, utilidad del Token, distribución del Token y gobernanza del Token.
1. Suministro de Token
Los indicadores clave para evaluar la situación de suministro de Token incluyen:
El mecanismo de quema de tokens también es un factor importante que afecta la oferta. La reducción continua de la oferta pertenece a la deflación, mientras que lo contrario es la inflación.
Tomando el proyecto DePin como ejemplo, su suministro total es de 1.000 millones de Tokens:
El proyecto planea recompra de Token a través de ingresos por negocios, presentando una tendencia general de deflación, lo que proporciona soporte al valor del Token.
2. Utilidad del Token
La utilidad del Token refleja el valor del Token y los escenarios de uso real, y se puede dividir en tres aspectos:
El Token de este proyecto DePin se utiliza principalmente para servicios dentro del ecosistema, como el pago de tarifas de red, el intercambio de datos gratuitos, etc., y tiene un cierto soporte de valor.
3. Distribución de Token
Las formas principales de distribución de tokens son dos:
Es importante prestar atención a los objetos de tenencia de Token, ya que diferentes tipos de tenedores pueden adoptar diferentes estrategias de negociación. Idealmente, la distribución de Token debería ser relativamente uniforme, evitando la excesiva concentración. El estándar de la industria Web3 es asignar al menos el 50% de los Token a la comunidad.
También es necesario comprender el plan de bloqueo y liberación del Token para estimar la posible presión de venta futura.
4. Gobernanza de Tokens
Incentivar a los participantes para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo es el problema central de la tokenómica. Muchos proyectos adoptan mecanismos de staking para aumentar el valor del token:
Este proyecto DePin también ofrece servicios de staking para reducir la presión de venta después del lanzamiento.
Resumen
Un excelente modelo de tokenómica debe contar con tres elementos clave:
El modelo económico de los tokens, aunque importante, depende en última instancia de la creación de valor del negocio en sí. Actualmente, el modelo económico de los tokens sigue evolucionando rápidamente, pero las dimensiones de análisis centrales siempre giran en torno a la oferta, la demanda, la distribución y la gobernanza.