BTCFi: El viaje innovador de Bitcoin con una capitalización de mercado de un billón
Resumen
El surgimiento de BTCFi se debe a la falta de nuevas narrativas en la industria y a que la construcción de infraestructura está tendiendo a la saturación, mientras que el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio de recursos completo.
Las principales soluciones de escalado de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales y Rollup, verificación de clientes UTXO+, bloques grandes, etc., pero cada solución enfrenta desafíos técnicos para cumplir con la validación de "ortodoxia".
Las condiciones clave para el desarrollo de BTCFi incluyen la interoperabilidad entre cadenas, soluciones de escalado de segunda capa, funciones de contratos inteligentes y herramientas de desarrollo completas.
Los principales desafíos que enfrenta BTCFi son las limitaciones del protocolo de Bitcoin, la falta de liquidez, problemas de seguridad entre cadenas y el problema de los oráculos.
I. Resumen de BTCFi
1.1 definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado de finanzas descentralizadas dentro del ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas de productos financieros como la participación, el préstamo y el comercio para obtener ganancias, activando el valor de la propiedad financiera de Bitcoin.
1.2 Contexto de desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin se ha desarrollado de manera próspera, con tokens como BRC20 que han generado un efecto de riqueza. La industria en general carece de nuevas narrativas, pero el ecosistema de Bitcoin sigue lleno de oportunidades. Hasta el 1 de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha recaudado fondos públicamente en 14 ocasiones, sumando más de 71.1 millones de dólares. Además de la financiación, han surgido múltiples activos protocolarios como BRC20, ORC20 y ARC20.
1.3 Resumen del protocolo de activos
BRC20: activos no vinculados a UTXO
ARC20: activos vinculados a UTXO, basado en el protocolo Atomicals
ORC20: estándar de tokens basado en el protocolo Ordinals
SRC20: enfatiza un mecanismo de emisión y transferencia de tokens simple y eficiente
CAT20: Enfocado en la creación de tokens personalizados
Dos, análisis del plan de expansión BTCFi
El desarrollo de BTCFi depende de la expansión de la blockchain, pero no hay una división unificada en los caminos de expansión. Cada solución presenta un equilibrio entre viabilidad, descentralización y seguridad, y debe cumplir con la validación de "ortodoxia" de Bitcoin.
Actualmente, entre los proyectos de cadena lateral, CORE, Bitlayer, BSquared y Rootsock tienen la mayor proporción de TVL, sumando un 76.56%.
El modelo de ingresos actual de BTCFi es similar a:
Babylon + recompensas LRT + recompensas de la cadena extendida BTC + beneficios integrales de LRT de la cadena ETH
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando el canal se abre o se cierra. En Bitcoin, hay implementaciones como la Red Lightning y Ark.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y los Rollups son más adecuados para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin, ya que permiten transacciones rápidas, completitud de Turing e interoperabilidad. Los Rollups trasladan operaciones complejas a la Capa 2, mientras que la red principal solo se encarga de la validación. Las cadenas laterales, por otro lado, aumentan el grado de descentralización al añadir métodos de validación.
2.3 UTXO+ cliente de validación
La validación de cliente UTXO+ es una solución fuera de la cadena basada en las características de Bitcoin, que mejora la eficiencia de las transacciones y la privacidad. El protocolo RGB es su implementación concreta, utilizando UTXO de Bitcoin como "etiqueta de sellado" para garantizar cambios de estado seguros fuera de la cadena.
2.4 propuesta de bloques grandes
Modificar el consenso original enfrenta muchos desafíos. BCH es un caso típico, aumentando el tamaño del bloque a 8M, mientras que Bitcoin decidió aumentarlo gradualmente a 2MB.
Tres, liberación de liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para permitir la representación y expansión de funciones de Bitcoin en otras cadenas.
Soluciones de expansión de segunda capa: equilibrar la descentralización con la atracción del mercado.
Función de contrato inteligente: proporcionar soporte de contrato inteligente para Bitcoin a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales.
Herramientas para desarrolladores e infraestructura: mejorar la cadena de herramientas, evitar la duplicación de esfuerzos.
3.2 Principales desafíos
Limitaciones del protocolo de Bitcoin: superar las restricciones del protocolo para lograr funciones DeFi.
Problemas de liquidez: mejorar la liquidez de Bitcoin en DeFi.
Seguridad del puente entre cadenas: garantizar la seguridad de las operaciones entre cadenas.
Problema de oráculos: superar las dificultades de implementación y sincronización de precios.
Desarrollo diferenciado: no imitar ciegamente a Ethereum, enfocar en productos financieros relacionados con pagos y almacenamiento de valor.
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0xLostKey
· 08-04 14:35
Otra ola de conceptos especulativos se ha puesto en marcha~
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SolidityJester
· 08-04 06:01
Al final, todo sigue siendo un esquema de financiamiento.
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GasBankrupter
· 08-03 21:09
Tan complicado, el Al Contado sigue siendo atractivo.
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AirdropChaser
· 08-01 15:48
btc sigue haciendo estas cosas llamativas
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-01 15:47
Mil billones ya están empezando a presumir.
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HallucinationGrower
· 08-01 15:30
La especulación ha llegado tan lejos que BTCFi ya ha llegado a moneda de ancianos.
BTCFi impulsa la innovación en el ecosistema Bitcoin y libera el potencial de capitalización de mercado de billones.
BTCFi: El viaje innovador de Bitcoin con una capitalización de mercado de un billón
Resumen
El surgimiento de BTCFi se debe a la falta de nuevas narrativas en la industria y a que la construcción de infraestructura está tendiendo a la saturación, mientras que el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio de recursos completo.
Las principales soluciones de escalado de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales y Rollup, verificación de clientes UTXO+, bloques grandes, etc., pero cada solución enfrenta desafíos técnicos para cumplir con la validación de "ortodoxia".
Las condiciones clave para el desarrollo de BTCFi incluyen la interoperabilidad entre cadenas, soluciones de escalado de segunda capa, funciones de contratos inteligentes y herramientas de desarrollo completas.
Los principales desafíos que enfrenta BTCFi son las limitaciones del protocolo de Bitcoin, la falta de liquidez, problemas de seguridad entre cadenas y el problema de los oráculos.
I. Resumen de BTCFi
1.1 definición de BTCFi
BTCFi tiene como objetivo establecer un mercado de finanzas descentralizadas dentro del ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas de productos financieros como la participación, el préstamo y el comercio para obtener ganancias, activando el valor de la propiedad financiera de Bitcoin.
1.2 Contexto de desarrollo
En 2023, el ecosistema de Bitcoin se ha desarrollado de manera próspera, con tokens como BRC20 que han generado un efecto de riqueza. La industria en general carece de nuevas narrativas, pero el ecosistema de Bitcoin sigue lleno de oportunidades. Hasta el 1 de octubre, el ecosistema de Bitcoin ha recaudado fondos públicamente en 14 ocasiones, sumando más de 71.1 millones de dólares. Además de la financiación, han surgido múltiples activos protocolarios como BRC20, ORC20 y ARC20.
1.3 Resumen del protocolo de activos
Dos, análisis del plan de expansión BTCFi
El desarrollo de BTCFi depende de la expansión de la blockchain, pero no hay una división unificada en los caminos de expansión. Cada solución presenta un equilibrio entre viabilidad, descentralización y seguridad, y debe cumplir con la validación de "ortodoxia" de Bitcoin.
Actualmente, entre los proyectos de cadena lateral, CORE, Bitlayer, BSquared y Rootsock tienen la mayor proporción de TVL, sumando un 76.56%.
El modelo de ingresos actual de BTCFi es similar a: Babylon + recompensas LRT + recompensas de la cadena extendida BTC + beneficios integrales de LRT de la cadena ETH
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando el canal se abre o se cierra. En Bitcoin, hay implementaciones como la Red Lightning y Ark.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y los Rollups son más adecuados para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin, ya que permiten transacciones rápidas, completitud de Turing e interoperabilidad. Los Rollups trasladan operaciones complejas a la Capa 2, mientras que la red principal solo se encarga de la validación. Las cadenas laterales, por otro lado, aumentan el grado de descentralización al añadir métodos de validación.
2.3 UTXO+ cliente de validación
La validación de cliente UTXO+ es una solución fuera de la cadena basada en las características de Bitcoin, que mejora la eficiencia de las transacciones y la privacidad. El protocolo RGB es su implementación concreta, utilizando UTXO de Bitcoin como "etiqueta de sellado" para garantizar cambios de estado seguros fuera de la cadena.
2.4 propuesta de bloques grandes
Modificar el consenso original enfrenta muchos desafíos. BCH es un caso típico, aumentando el tamaño del bloque a 8M, mientras que Bitcoin decidió aumentarlo gradualmente a 2MB.
Tres, liberación de liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para permitir la representación y expansión de funciones de Bitcoin en otras cadenas.
Soluciones de expansión de segunda capa: equilibrar la descentralización con la atracción del mercado.
Función de contrato inteligente: proporcionar soporte de contrato inteligente para Bitcoin a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales.
Herramientas para desarrolladores e infraestructura: mejorar la cadena de herramientas, evitar la duplicación de esfuerzos.
3.2 Principales desafíos
Limitaciones del protocolo de Bitcoin: superar las restricciones del protocolo para lograr funciones DeFi.
Problemas de liquidez: mejorar la liquidez de Bitcoin en DeFi.
Seguridad del puente entre cadenas: garantizar la seguridad de las operaciones entre cadenas.
Problema de oráculos: superar las dificultades de implementación y sincronización de precios.
Desarrollo diferenciado: no imitar ciegamente a Ethereum, enfocar en productos financieros relacionados con pagos y almacenamiento de valor.