Perspectiva de temas de inversión en el ámbito de la encriptación para 2025: DeFi y AI podrían ser los protagonistas

El año 2025 se convertirá en el "año de la regulación" en el ámbito de las encriptaciones. Varios principales economías planean implementar regulaciones relacionadas a nivel nacional, lo que no solo aumentará la confianza de los inversores tradicionales, sino que también filtrará los verdaderos proyectos de encriptación con potencial. Solo aquellos proyectos con fundamentos sólidos y flujos de caja estables podrán destacar en esta ronda de reestructuración.

Se espera que el mercado reciba una nueva ola de inversionistas tradicionales. Estos inversionistas controlan una gran cantidad de capital y se adentrarán por primera vez en el campo de la encriptación. No seguirán ciegamente la especulación del mercado, sino que estudiarán seriamente los proyectos, analizarán cuidadosamente los informes y datos, y solo tomarán decisiones de inversión cuando tenga sentido.

En este contexto, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) probablemente se convertirán en uno de los temas de inversión preferidos por los inversores tradicionales, siendo el otro el protocolo de primera capa de blockchain ( L1). Sin embargo, debido a que los proyectos DeFi tienen un límite de capitalización de mercado relativamente bajo, su potencial de crecimiento es mayor y se alinean estrechamente con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado más de 100 millones de dólares en ingresos, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.

Los inversores tradicionales tienen un gran volumen de capital, y contar con fondos suficientes es clave para impulsar un crecimiento saludable del mercado. Es notable que muchos inversores institucionales también están dominados por inversores tradicionales. Se puede prever que las Finanzas descentralizadas (DeFi) eventualmente se convertirán en una de las direcciones de inversión importantes para los principales inversores institucionales. De hecho, algunas grandes instituciones financieras ya han comenzado a colaborar con proyectos de DeFi, y esta tendencia se está formando gradualmente.

Las Finanzas descentralizadas no son una inversión cíclica; son más bien una inversión a largo plazo, similar a la actitud que los inversores tenían hacia BTC y ETH en el pasado. El potencial a largo plazo de algunos proyectos líderes de Finanzas descentralizadas puede considerarse comparable al de ETH. Cuando los inversores eligen proyectos de Finanzas descentralizadas de primera categoría, pueden centrarse en el desarrollo a largo plazo; mientras que al seleccionar proyectos nativos de Finanzas descentralizadas emergentes, pueden considerar los rendimientos a corto plazo, que también podrían ofrecer múltiples retornos o incluso más.

En el campo de las Finanzas descentralizadas, muchos proyectos consolidados están planeando transformarse en infraestructura subyacente. Esta transformación aumentará aún más el potencial de valor de su Token. El próximo año, algunos proyectos podrían anunciar ajustes en el mecanismo de tarifas, y los inversores deben mantenerse atentos a esto. Estos cambios inyectarán un fuerte impulso al desarrollo de las Finanzas descentralizadas.

Se espera que las Finanzas descentralizadas dominen al menos dos trimestres del próximo año, y su rendimiento podría ser similar al auge de este año en el campo de la IA.

En cuanto a la IA, 2025 podría ser un año en el que reciba críticas generalizadas en la cultura popular debido a su expansión rápida y descontrolada. La discusión sobre "IA responsable" se convertirá en el foco. Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de encriptación de IA, los agentes de IA y la emisión de agentes iniciales podrían entrar en un período de ajuste debido a la narrativa de "IA responsable".

Pero antes de eso, los agentes de IA pueden experimentar un ciclo de crecimiento burbujeante. Actualmente hay 13,000 agentes en el mercado, y se espera que este número crezca al menos a 100,000. Luego, podríamos entrar en una fase de burbuja y estallar al siguiente año. En qué trimestre específico sucederá dependerá del cronograma de los eventos relacionados con la regulación de la IA.

La regulación también generará interés en la infraestructura de privacidad. Por lo tanto, algunos proyectos principales relacionados con la encriptación de Finanzas descentralizadas, computación privada, almacenamiento privado y razonamiento privado recibirán más atención, y este interés también se reflejará en el rendimiento de sus activos.

Se espera que el mercado de Meme siga activo. A pesar de que los reguladores pueden no apoyar, la gente siempre encontrará formas de participar. Los especuladores seguirán buscando oportunidades entre la gran cantidad de nuevas monedas que aparecen cada día. Sin embargo, algunas monedas Meme ya establecidas pueden atraer la atención de inversores más serios. Incluso si no te gustan los Meme, deberías considerar reservar una parte de tu exposición a la inversión para ellos.

El año 2025 también será un año en el que las billeteras Web3 móviles y las superaplicaciones se destacarán. Recientemente, una empresa de billeteras Web3 se ha listado en NASDAQ con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar la ola de especulación el próximo año en torno a los tokens relacionados con billeteras Web3 que tienen un sólido rendimiento de ingresos.

En resumen, la IA y las Finanzas descentralizadas se convertirán en las dos grandes narrativas del próximo año:

• Finanzas descentralizadas tiene la esperanza de ocupar una posición dominante;
• Los agentes de IA pueden entrar en una fase de burbuja;
• La especulación de memes atraerá a más personas a participar;
• La privacidad y DePIN( red de infraestructura física descentralizada) se destacará en algún trimestre;
• Las carteras Web3 recibirán más atención y promoverán la adopción masiva a través de una guía de usuario más conveniente y una experiencia de mayor calidad.