في عام 2021، ظهرت العديد من كتلة L1 وحلول L2، وأصبح الطلب على السيولة عبر الشبكات عقبة واضحة أمام الاستخدام الواسع للبلوكتشين، ولكن هذا أيضًا يوفر فرصة تطوير مهمة.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول L1 و L2 تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، ومن بين البلوكتشين الأكثر شهرة هي Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستفيد هذه البلوكتشين من وظائف العقود الذكية، مما يجذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية مفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الميزات الفريدة لمختلف البلوكتشين، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار، أصبح من الضروري أن تكون هناك قدرة على التحويل عبر الكتل لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.
توجد حاليًا اتجاهات تتمثل في مجمعات (DEX) الخاصة بالتبادلات اللامركزية، مثل بعض منصات التداول، التي تساعد المستخدمين على الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، وبدأت في دمج الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس البلوكتشين، ولكن أيضًا بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل بعض المنصات عبر السلاسل. وتعتبر بعض المنصات عبر السلاسل بروتوكولًا لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذبت أكثر من 7.7 مليار دولار من إجمالي القفل عبر عدة سلاسل، مما يساعد على تعزيز النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل منصة إقراض معينة، وDEX معين، كانت في البداية مُنفذة فقط على بلوكتشين الإيثيريوم، ولكنها الآن مُنفذة على عدة بلوكتشينات. هذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين لنقل السيولة بين بلوكتشينات مختلفة للتفاعل مع تطبيقات معينة.
تحسين تجربة مستخدمي DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، تم تحسين تجربة مستخدمي (DEXs) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع أحد DEX خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k( معادلة المنتج الثابت ). حيث x و y هما الكميتان الخاصتان بالنقود الرقمية التي تشكل بركة السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على الأسعار في تداول الأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد قامت العديد من DEX الجديدة بتحسين الخوارزميات/المنحنيات، مما يجعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز مميز لآخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 )، مما يضمن تأثيرًا صغيرًا على الأسعار، بينما يسمح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حولت DEX معينة نموذج صانع السوق الآلي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
某DEX هو نوع جديد من DEX يستخدم نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة لهذا DEX ( TVL ) ترتفع بسرعة ( حيث وصلت في نوفمبر 2021 إلى 1.1 مليار دولار )، وحجم التداول قد اقترب من مستوى某DEX (. حجم التداول اليومي لـ某DEX حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لهذا DEX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، لا تزال إيرادات某DEX أعلى بكثير من إيرادات هذا DEX، حيث وصلت أعلى إيرادات يومية لها إلى 17.7 مليون دولار، بينما أعلى إيرادات يومية لهذا DEX كانت فقط 6.8 مليون دولار. تخطط某DEX لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تحاكي المزيد من DEX ذلك.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت مجال DEX أيضًا بإجراء بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، وتأمين الخسائر غير الدائمة، والمعالجة الدفعة وصافي التداول، وأوامر الحد، والتداول بالرافعة المالية، واستخدام حلول L2.
زيادة اعتماد DeFi على L2
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول التطبيقات اللامركزية (dApp) 241 مليار دولار. تتصدر بروتوكولات الإقراض، مثل منصة إقراض معينة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي قيمة القفل (TVL). حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت بورصات التداول اللامركزية مثل DEX معين أيضًا 13 مليار دولار من TVL.
بالإضافة إلى أن TVL للكتل L1 حقق نموًا سريعًا، بفضل العوائد العالية من تعدين السيولة، فقد زاد TVL لحلول L2 بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كان من بين الأفضل هناك سلسلة ثانوية معينة، حيث ارتفع TVL الخاص بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروته البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار سلسلة ثانوية معينة والمزيد من حلول L2 في النصف الثاني من عام 2021، وحصلت على اهتمام كبير من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية، والمشاركة في تطوير تطبيقات جديدة، أصبح مجال DeFi مزدحماً بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستصبح الكتل الرئيسية L1 مشبعة بسرعة. وبالتالي، ستزداد رسوم الغاز لمعظم كتل L1.
إن التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخيرات ستؤدي إلى انزلاق في المعاملات، وهذا سيصبح أيضًا مشكلة أبدية للإيثيريوم، وبالتالي سيتجه عدد متزايد من الأشخاص إلى نقل الأصول الكبيرة إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 والجانبي ليس فقط يعزز من سرعة المعاملات، بل يوفر أيضاً تكاليف الغاز، وسيكون تطور مجال DeFi أقوى. ومن المتوقع بحلول عام 2022 أن تعتمد المزيد من تطبيقات DeFi على حلول L2. إن حلول L2 ( مثل زيادة TVL لسلسلة ثانوية معينة ) تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول الرفع.
مع زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف وابتكارات مثل بعض سلاسل الطبقة الثانية، سيتSimplify عملية نشر عقود L1 الذكية إلى L2، لذلك يمكن أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، وستضمن الجسور أنها قادرة على التنقل بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي في بنية تحتية البلوكتشين، أظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
4."NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداول NFT عبر منصات متعددة 23 مليار دولار، حيث تتصدر إحدى منصات تداول NFT المشهد. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFT 10 مليارات دولار، مما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFT لعام 2021.
تقنية الإقراض/الضمان NFT ستتولى القيادة في هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT في دائرة الضوء العام، وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، من المحتمل أن تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات مثل منصة تداول NFT تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف في حسابات الوصاية. يمكن أن تقوم NFT بتوكنة الأصول، وكذلك توكنة المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبيرة توكنة مراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى إغلاقها أولاً، ثم تبادل هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات مثل منصة إقراض NFT تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان لاقتراض الأموال، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على سيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك سلسلة ألعاب عامة معينة، سلسلة NFT عامة معينة، سلسلة NFT من الطبقة الثانية معينة وسلسلة عامة معينة. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق سلسلة عامة معينة وسوق معاملات NFT الخاصة بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على سلسلة عامة معينة 1.3 مليار دولار، حيث تتصدر منصة معينة لمعاملات NFT. في الوقت نفسه، أكملت سلسلة الطبقة الثانية المعينة أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار منها من منصة معينة لمعاملات NFT، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على سلسلة الطبقة الثانية المعينة من خلال منصة معينة لمعاملات NFT.
سيكون تطبيق NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى نشوء أنماط تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi تشمل:
يتم تمثيل مراكز مزودي السيولة في DEX معين بواسطة NFT، لأنها غير قابلة للتبديل.
تتيح منصة NFT لبعض منصات الألعاب للناس شراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة.
جامعة كاليفورنيا، بيركلي قامت ببيع براءتي اختراع لنوبل على شكل NFT: تحرير الجينات CRISPR-Cas9 وعلاج السرطان المناعي
NFT كأداة للدخول إلى الفعاليات الحصرية
يبيع الفنان حقوق بث الموسيقى لمتابعيه، ويسمح لهم بمشاركة حقوق البث
!
تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا مرة أخرى. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم مثير للقلق وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبحت إحدى البورصات وجسر متعدد السلاسل هدفًا جديدًا للقراصنة. وفقًا لإحدى البورصات، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح جسر متعدد السلاسل للمستخدمين بنقل الأصول بين الإيثيريوم وكتلة أحد سلاسل البلوكشين العامة، وقد تعرضت البروتوكول لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة تقارب 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من الهجمات الإلكترونية إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة المفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب الهاكر الأخلاقي دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر هاكر معين، اكتشف الهاكر الأخلاقي Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود أحد حلول L2، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات لتحفيز الهاكرين الأخلاقيين وكبح جماح الهاكرين الخبيثين، مما يساعد في تعزيز أمان النظام بأكمله. يشارك الهاكرون الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويتواصلون علنًا مع الفرق، أو يهاجمون المنصات ويعيدون الأموال. في حادثة اختراق منصة عبر السلسلة بقيمة 600 مليون دولار في أغسطس 2021، قام الهاكرون الأخلاقيون بإعادة الأموال إلى فريق المشروع، ثم قبلوا عرض عمل من المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة، من غير الممكن تجنب الاحتيال. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي القرد الملل (BAYC) لبيع BAYC الذي يمتلكونه بأسعار منخفضة، لذا أصبح من الضروري تعزيز تعليم المستخدمين في مجال الأمن السيبراني وأمان عمليات البلوكتشين.
مع زيادة الأموال المخصصة لبروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى عمليات التدقيق الأمني باهتمام كبير. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيعزز بدوره الابتكار في مجال الأمان. مع تزايد متطلبات التنظيم، ستجذب الأمان على السلسلة اهتمامًا أكبر.
تطوير بروتوكولات DeFi والستاكينج المبتكرة
التمويل اللامركزي
في عام 2021، حصل صانع السوق في بعض DEX على عمولات بقيمة 200 مليون دولار، وتعرض لخسائر مؤقتة بقيمة 260 مليون دولار، منها خسارة صافية تبلغ 60 مليون دولار، تمثل 30٪ من إيرادات العمولة. ستصبح العثور على حلول للخسائر المؤقتة الضخمة الناتجة عن تقلبات الرموز ( محور التركيز في عام 2022. إدارة مراكز LP في بعض DEX أكثر تعقيدًا بكثير من النسخة الأخرى، حيث سيقوم الخوارزمية بضبط نطاق السيولة بناءً على نقاط بيانات مختلفة على السلسلة وخارجها. ستزداد الحاجة إلى بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. ستستخدم بروتوكولات مثل بعض بروتوكولات أوراكل بشكل متزايد، وستواجه المزيد من المنافسة. سيتم إنشاء المزيد من الحلول لتقليل الخسائر المؤقتة.
على الرغم من أن NFT والميتافيرس قد حظيا باهتمام كبير في عام 2021، إلا أن اهتمام السوق بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi سيشتعل من جديد في عام 2022. ستظهر تطبيقات مالية أكثر تقليدية، مثل مقايضات أسعار الفائدة والعقود الآجلة وصناديق التحوط والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة تمامًا أيضًا.
ستستمد العديد من المشاريع الجديدة الإلهام من اقتصاد الرموز الخاص بـ某DEX والطريقة التي يساعد بها بعض البروتوكولات والبروتوكولات الأخرى على التطور. يسمح اقتصاد الرموز الخاص بـ某DEX للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي مجموعة ستحصل على مكافآت ) الفائدة (.
وفقًا للاتجاهات الحالية للاستخدام، ستصبح الشبكة الرئيسية للإيثيريوم أكثر تكلفة، مما سيرفع من عتبة استخدام الشبكة الرئيسية، بينما ستكون L2 أكثر فائدة للمبتدئين. في النهاية، لن يتمكن من استخدام الشبكة الرئيسية للإيثيريوم سوى الحيتان والمتداولين المحترفين. حتى البروتوكولات الجديدة في DeFi تناسب المحترفين بشكل أكبر. على سبيل المثال، فإن السيولة المركزية مفيدة حقًا لصنّاع السوق، لكنها ليست ودية لمتداولي التجزئة، لأن أرباحهم ستنخفض بشكل كبير بسبب الرسوم الإضافية على التداول.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BearWhisperGod
· منذ 18 س
آه نعم نعم نعم، نبوءة أخرى عن سوق كبيرة السنة القادمة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DiamondHands
· 08-10 04:16
السوق الصاعدة لا تخسر المال يعني أنك تكسب المال!
شاهد النسخة الأصليةرد0
just_another_wallet
· 08-10 01:16
هذه الأيام عبر السلاسل هو الشيء الحقيقي!
شاهد النسخة الأصليةرد0
staking_gramps
· 08-10 01:15
عبر السلاسل لا يعني إلا خداع الناس لتحقيق الربح بأفكار جديدة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVVictimAlliance
· 08-10 01:15
متى كُتبت هذه المقالة؟ لقد محكوم لونا وما زال يتحدث!
2022 اتجاهات البلوكتشين الـ 13: التشغيل البيني عبر السلاسل، ابتكارات DEX وظهور NFT-Fi
13 اتجاهات رئيسية في مجال البلوكتشين لعام 2022
في عام 2021، ظهرت العديد من كتلة L1 وحلول L2، وأصبح الطلب على السيولة عبر الشبكات عقبة واضحة أمام الاستخدام الواسع للبلوكتشين، ولكن هذا أيضًا يوفر فرصة تطوير مهمة.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول L1 و L2 تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، ومن بين البلوكتشين الأكثر شهرة هي Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستفيد هذه البلوكتشين من وظائف العقود الذكية، مما يجذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية مفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الميزات الفريدة لمختلف البلوكتشين، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار، أصبح من الضروري أن تكون هناك قدرة على التحويل عبر الكتل لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.
توجد حاليًا اتجاهات تتمثل في مجمعات (DEX) الخاصة بالتبادلات اللامركزية، مثل بعض منصات التداول، التي تساعد المستخدمين على الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، وبدأت في دمج الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس البلوكتشين، ولكن أيضًا بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل بعض المنصات عبر السلاسل. وتعتبر بعض المنصات عبر السلاسل بروتوكولًا لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذبت أكثر من 7.7 مليار دولار من إجمالي القفل عبر عدة سلاسل، مما يساعد على تعزيز النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل منصة إقراض معينة، وDEX معين، كانت في البداية مُنفذة فقط على بلوكتشين الإيثيريوم، ولكنها الآن مُنفذة على عدة بلوكتشينات. هذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين لنقل السيولة بين بلوكتشينات مختلفة للتفاعل مع تطبيقات معينة.
هذا العام، تم تحسين تجربة مستخدمي (DEXs) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع أحد DEX خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k( معادلة المنتج الثابت ). حيث x و y هما الكميتان الخاصتان بالنقود الرقمية التي تشكل بركة السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على الأسعار في تداول الأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
لقد قامت العديد من DEX الجديدة بتحسين الخوارزميات/المنحنيات، مما يجعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز مميز لآخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 )، مما يضمن تأثيرًا صغيرًا على الأسعار، بينما يسمح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حولت DEX معينة نموذج صانع السوق الآلي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
某DEX هو نوع جديد من DEX يستخدم نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة لهذا DEX ( TVL ) ترتفع بسرعة ( حيث وصلت في نوفمبر 2021 إلى 1.1 مليار دولار )، وحجم التداول قد اقترب من مستوى某DEX (. حجم التداول اليومي لـ某DEX حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لهذا DEX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، لا تزال إيرادات某DEX أعلى بكثير من إيرادات هذا DEX، حيث وصلت أعلى إيرادات يومية لها إلى 17.7 مليون دولار، بينما أعلى إيرادات يومية لهذا DEX كانت فقط 6.8 مليون دولار. تخطط某DEX لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تحاكي المزيد من DEX ذلك.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت مجال DEX أيضًا بإجراء بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، وتأمين الخسائر غير الدائمة، والمعالجة الدفعة وصافي التداول، وأوامر الحد، والتداول بالرافعة المالية، واستخدام حلول L2.
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول التطبيقات اللامركزية (dApp) 241 مليار دولار. تتصدر بروتوكولات الإقراض، مثل منصة إقراض معينة، حيث تمثل حوالي 25% من إجمالي قيمة القفل (TVL). حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت بورصات التداول اللامركزية مثل DEX معين أيضًا 13 مليار دولار من TVL.
بالإضافة إلى أن TVL للكتل L1 حقق نموًا سريعًا، بفضل العوائد العالية من تعدين السيولة، فقد زاد TVL لحلول L2 بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كان من بين الأفضل هناك سلسلة ثانوية معينة، حيث ارتفع TVL الخاص بها بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروته البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار سلسلة ثانوية معينة والمزيد من حلول L2 في النصف الثاني من عام 2021، وحصلت على اهتمام كبير من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية، والمشاركة في تطوير تطبيقات جديدة، أصبح مجال DeFi مزدحماً بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستصبح الكتل الرئيسية L1 مشبعة بسرعة. وبالتالي، ستزداد رسوم الغاز لمعظم كتل L1.
إن التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخيرات ستؤدي إلى انزلاق في المعاملات، وهذا سيصبح أيضًا مشكلة أبدية للإيثيريوم، وبالتالي سيتجه عدد متزايد من الأشخاص إلى نقل الأصول الكبيرة إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 والجانبي ليس فقط يعزز من سرعة المعاملات، بل يوفر أيضاً تكاليف الغاز، وسيكون تطور مجال DeFi أقوى. ومن المتوقع بحلول عام 2022 أن تعتمد المزيد من تطبيقات DeFi على حلول L2. إن حلول L2 ( مثل زيادة TVL لسلسلة ثانوية معينة ) تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول الرفع.
مع زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف وابتكارات مثل بعض سلاسل الطبقة الثانية، سيتSimplify عملية نشر عقود L1 الذكية إلى L2، لذلك يمكن أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، وستضمن الجسور أنها قادرة على التنقل بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي في بنية تحتية البلوكتشين، أظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
4."NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداول NFT عبر منصات متعددة 23 مليار دولار، حيث تتصدر إحدى منصات تداول NFT المشهد. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFT 10 مليارات دولار، مما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFT لعام 2021.
تقنية الإقراض/الضمان NFT ستتولى القيادة في هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT في دائرة الضوء العام، وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، من المحتمل أن تستمر NFT في هذا الاتجاه. بعض الشركات مثل منصة تداول NFT تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف في حسابات الوصاية. يمكن أن تقوم NFT بتوكنة الأصول، وكذلك توكنة المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبيرة توكنة مراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى إغلاقها أولاً، ثم تبادل هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات مثل منصة إقراض NFT تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان لاقتراض الأموال، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على سيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك سلسلة ألعاب عامة معينة، سلسلة NFT عامة معينة، سلسلة NFT من الطبقة الثانية معينة وسلسلة عامة معينة. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق سلسلة عامة معينة وسوق معاملات NFT الخاصة بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على سلسلة عامة معينة 1.3 مليار دولار، حيث تتصدر منصة معينة لمعاملات NFT. في الوقت نفسه، أكملت سلسلة الطبقة الثانية المعينة أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار منها من منصة معينة لمعاملات NFT، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على سلسلة الطبقة الثانية المعينة من خلال منصة معينة لمعاملات NFT.
سيكون تطبيق NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى نشوء أنماط تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi تشمل:
!
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا مرة أخرى. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم مثير للقلق وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبحت إحدى البورصات وجسر متعدد السلاسل هدفًا جديدًا للقراصنة. وفقًا لإحدى البورصات، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح جسر متعدد السلاسل للمستخدمين بنقل الأصول بين الإيثيريوم وكتلة أحد سلاسل البلوكشين العامة، وقد تعرضت البروتوكول لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة تقارب 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من الهجمات الإلكترونية إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة المفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب الهاكر الأخلاقي دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر هاكر معين، اكتشف الهاكر الأخلاقي Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود أحد حلول L2، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات لتحفيز الهاكرين الأخلاقيين وكبح جماح الهاكرين الخبيثين، مما يساعد في تعزيز أمان النظام بأكمله. يشارك الهاكرون الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويتواصلون علنًا مع الفرق، أو يهاجمون المنصات ويعيدون الأموال. في حادثة اختراق منصة عبر السلسلة بقيمة 600 مليون دولار في أغسطس 2021، قام الهاكرون الأخلاقيون بإعادة الأموال إلى فريق المشروع، ثم قبلوا عرض عمل من المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة، من غير الممكن تجنب الاحتيال. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي القرد الملل (BAYC) لبيع BAYC الذي يمتلكونه بأسعار منخفضة، لذا أصبح من الضروري تعزيز تعليم المستخدمين في مجال الأمن السيبراني وأمان عمليات البلوكتشين.
مع زيادة الأموال المخصصة لبروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى عمليات التدقيق الأمني باهتمام كبير. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيعزز بدوره الابتكار في مجال الأمان. مع تزايد متطلبات التنظيم، ستجذب الأمان على السلسلة اهتمامًا أكبر.
التمويل اللامركزي
في عام 2021، حصل صانع السوق في بعض DEX على عمولات بقيمة 200 مليون دولار، وتعرض لخسائر مؤقتة بقيمة 260 مليون دولار، منها خسارة صافية تبلغ 60 مليون دولار، تمثل 30٪ من إيرادات العمولة. ستصبح العثور على حلول للخسائر المؤقتة الضخمة الناتجة عن تقلبات الرموز ( محور التركيز في عام 2022. إدارة مراكز LP في بعض DEX أكثر تعقيدًا بكثير من النسخة الأخرى، حيث سيقوم الخوارزمية بضبط نطاق السيولة بناءً على نقاط بيانات مختلفة على السلسلة وخارجها. ستزداد الحاجة إلى بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. ستستخدم بروتوكولات مثل بعض بروتوكولات أوراكل بشكل متزايد، وستواجه المزيد من المنافسة. سيتم إنشاء المزيد من الحلول لتقليل الخسائر المؤقتة.
على الرغم من أن NFT والميتافيرس قد حظيا باهتمام كبير في عام 2021، إلا أن اهتمام السوق بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi سيشتعل من جديد في عام 2022. ستظهر تطبيقات مالية أكثر تقليدية، مثل مقايضات أسعار الفائدة والعقود الآجلة وصناديق التحوط والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة تمامًا أيضًا.
ستستمد العديد من المشاريع الجديدة الإلهام من اقتصاد الرموز الخاص بـ某DEX والطريقة التي يساعد بها بعض البروتوكولات والبروتوكولات الأخرى على التطور. يسمح اقتصاد الرموز الخاص بـ某DEX للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي مجموعة ستحصل على مكافآت ) الفائدة (.
وفقًا للاتجاهات الحالية للاستخدام، ستصبح الشبكة الرئيسية للإيثيريوم أكثر تكلفة، مما سيرفع من عتبة استخدام الشبكة الرئيسية، بينما ستكون L2 أكثر فائدة للمبتدئين. في النهاية، لن يتمكن من استخدام الشبكة الرئيسية للإيثيريوم سوى الحيتان والمتداولين المحترفين. حتى البروتوكولات الجديدة في DeFi تناسب المحترفين بشكل أكبر. على سبيل المثال، فإن السيولة المركزية مفيدة حقًا لصنّاع السوق، لكنها ليست ودية لمتداولي التجزئة، لأن أرباحهم ستنخفض بشكل كبير بسبب الرسوم الإضافية على التداول.
الرهانات
اتفاقية الرهن السائل الجديدة