على المستوى الكلي - ستصل دورة تحديث المعدات الكبيرة للسكك الحديدية إلى ذروتها، وستشهد الاستثمارات الثابتة الإجمالية نقطة تحول، ومن المتوقع أن تسجل الصناعة تسارعًا سنويًا في الازدهار:
استثمار السكك الحديدية الإجمالي يشهد نقطة تحول "الانتعاش من القاع"، وسيبدأ دورة التحديث التي تستمر لعشر سنوات من جديد. بين عامي 2014-2023، تم إنجاز استثمارات السكك الحديدية بمبالغ 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 مليار يوان، ويمكن ملاحظة أنه منذ عام 2020، استمرت استثمارات السكك الحديدية في الانخفاض سنويًا، لكن في عام 2023، حدث انتعاش ليصل المبلغ إلى 7645 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 7.5%؛ وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2024، تم إنجاز استثمار الأصول الثابتة للسكك الحديدية على الصعيد الوطني بمبلغ 1849 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 10.5%.
عدد المركبات المشتراة من طراز Fuxing يتجاوز التوقعات، مما يظهر حماس الاستثمار في السكك الحديدية الوطنية. "مشروع شراء القطارات الذكية Fuxing بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة" هو أحد المهام المهمة التي تم تنفيذها سنويًا من قبل مجموعة السكك الحديدية الوطنية، وأظهر الإعلان عن المناقصة الأولى لعام 2024 أن عدد المركبات المشتراة وصل إلى 165 مجموعة (مجموعات مختلفة مجمعة)، وهو ما يتجاوز عدد المشتريات في السنوات السابقة (103/55/6 مجموعات على التوالي) في عام 2023.
نعتقد أن العوامل مثل عمر المعدات تؤثر على الاستثمار في السكك الحديدية، فإن عشر سنوات تعتبر دورة كبيرة للاستثمار، وبعد عشر سنوات ستبدأ عملية تجديد المعدات بشكل كبير، لذلك فإن إجمالي قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة للسكك الحديدية ستظهر اتجاهًا تصاعديًا عامًا في بداية الدورة، وستكون الأرقام المطلقة كبيرة، ثم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا في نهاية الدورة. نقطة التحول في عام 2023، واتجاه النمو في قيمة الاستثمار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى حجم شراء القطارات السريعة في المرحلة الأولى من عام 2024 الذي يتجاوز التاريخ السابق، جميعها تدعم بقوة أن اتجاه الاستثمار في السكك الحديدية في دورة جديدة بدأ يظهر تدريجياً، حيث تظهر السكك الحديدية حماسًا قويًا في جانب الاستثمار، ونتوقع أن نواجه خلال السنوات الثلاث المقبلة فترة ذهبية لتجديد مختلف المنتجات بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة، حيث سيتزايد إجمالي قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة للسكك الحديدية تدريجياً.
على مستوى النظرة المتوسطة - تسارع استثمار المعلوماتية في السكك الحديدية تحت موجة تحديث المعدات على نطاق واسع:
الدعم السياسي: في سبتمبر 2023 ، أصدرت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية خطة "تخطيط السكك الحديدية الرقمية". وفقًا لهذه الخطة ، بحلول عام 2027 ، سيتم تعزيز مستوى الرقمنة في السكك الحديدية بشكل كبير ، وستحقق المجالات الرئيسية الذكاء. بحلول عام 2035 ، ستكتمل التحولات الرقمية في السكك الحديدية بالكامل ، وسترتفع درجة الذكاء في جميع مجالات الأعمال السككية. وفقًا لخطة الابتكار التكنولوجي للسكك الحديدية "الخمسة عشر" التي أصدرتها إدارة السكك الحديدية الوطنية ، سيتم بناء النسخة 2.0 من هيكل نظام التكنولوجيا الذكية للسكك الحديدية. بحلول عام 2025 ، ستتحقق الاختراقات الشاملة في تكنولوجيا السكك الحديدية الذكية ، بما في ذلك الابتكار التكنولوجي في مجالات البناء الذكي والمعدات الذكية والتشغيل الذكي.
استجابة الصناعة: في مؤتمر صحفي لمجلس الدولة في فبراير 2024، صرح المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه سيقوم بوضع معايير انبعاثات محركات الديزل وإجراءات الإدارة، وتحسين سياسة دعم التحديث، مع السعي لتحقيق استبعاد أساسي للقطارات القديمة التي تعمل بالديزل بحلول عام 2027، وهذا أيضًا هو إجراء ملموس من صناعة السكك الحديدية لتنفيذ توجيهات اللجنة المركزية للحزب بشأن دفع تحديث المعدات على نطاق واسع.
نعتقد أنه في ظل موجة تجديد السكك الحديدية، فإن الاستثمار في المعلوماتية هو اتجاه مهم، وستتركز قيمة الاستثمار في المجالات الفرعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالابتكار التكنولوجي وتوسيع التطبيقات، مثل المعدات الذكية والصيانة، والابتكار التكنولوجي، وتكامل تقنيات 5G + البيانات الكبيرة + الذكاء الاصطناعي.
على المستوى الجزئي - تقدم الذكاء الاصطناعي في الذكاء الصناعي للسكك الحديدية. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي تسريع تحقيق الترقية الذكية الشاملة لنظام السكك الحديدية، مثل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مراقبة السلامة (تحليل الفيديو الذكي للإبلاغ عن الشذوذ)، الفحص والصيانة الذكية (التعرف المبكر على الأعطال والصيانة التنبؤية)، الجدولة الذكية (تحسين خطط تشغيل القطارات)، تحسين خدمة الركاب (تحليل سلوك وتفضيلات الركاب)، التفتيش الذكي، تحليل كفاءة التشغيل، خدمة العملاء الذكية وغيرها من المجالات. في التطبيقات العملية، أطلقت إحدى الشركات منصة القدرة البصرية للسكك الحديدية "منصة فيهونغ أنشي"، من خلال منصة البصرية الذكية، تم فصل نظام العمل عن خدمات الرؤية، ومن خلال معايير الخوارزميات والنماذج، تم تحقيق الإدارة الديناميكية للقدرة البصرية الذكية؛ كما أطلقت أول منتج تكنولوجي في الصناعة الكبرى للسكك الحديدية "مساعد المعرفة الذكي للسكك الحديدية"، الذي تم تجربته في بعض هيئات السكك الحديدية المحلية والسكك الحديدية الحضرية.
يوصى بالاهتمام بـ: شركة معينة (نظام إدارة وتوجيه السكك الحديدية / الاتصالات المخصصة)، شركة معينة (نظام التحكم في تشغيل القطارات المغناطيسية عالية السرعة / نظام الإشارة)، شركة معينة (نظام التحكم في تشغيل القطارات / نظام بيع التذاكر الآلي)، شركة معينة (نظام التحكم في تشغيل القطارات) وغيرها.
قوة الحساب---الاتصالات الضوئية: 中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。تحسين/جدولة/إيجار قوة الحوسبة: 恒为科技、思特奇、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。أجهزة الحوسبة: 中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。التبريد السائل: 英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。منصة تحمّل قوة الحوسبة الطرفية: 美格智能、广和通、移远通信。الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: 中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信.
عناصر البيانات---
شركات الاتصالات: تشاينا تيليكوم ، تشاينا موبايل ، تشاينا يونيكوم. تصور البيانات: العمق الواسع ، تقنية Hengwei ، Sinovatio. نظام BOSS: AsiaInfo Technology ، Tianyuan Dike ، Dongfang Guoxin.
تحذير من المخاطر: تطور الذكاء الاصطناعي أقل مما هو متوقع، ومتطلبات القدرة الحاسوبية أقل مما هو متوقع، ومخاطر المنافسة في السوق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فتح حقبة جديدة للسكك الحديدية تسريع الترقية الذكية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
تسريع استثمار المعلوماتية في السكك الحديدية، والذكاء الاصطناعي يعزز التقدم الذكي
ملخص
على المستوى الكلي - ستصل دورة تحديث المعدات الكبيرة للسكك الحديدية إلى ذروتها، وستشهد الاستثمارات الثابتة الإجمالية نقطة تحول، ومن المتوقع أن تسجل الصناعة تسارعًا سنويًا في الازدهار:
استثمار السكك الحديدية الإجمالي يشهد نقطة تحول "الانتعاش من القاع"، وسيبدأ دورة التحديث التي تستمر لعشر سنوات من جديد. بين عامي 2014-2023، تم إنجاز استثمارات السكك الحديدية بمبالغ 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 مليار يوان، ويمكن ملاحظة أنه منذ عام 2020، استمرت استثمارات السكك الحديدية في الانخفاض سنويًا، لكن في عام 2023، حدث انتعاش ليصل المبلغ إلى 7645 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 7.5%؛ وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2024، تم إنجاز استثمار الأصول الثابتة للسكك الحديدية على الصعيد الوطني بمبلغ 1849 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 10.5%.
عدد المركبات المشتراة من طراز Fuxing يتجاوز التوقعات، مما يظهر حماس الاستثمار في السكك الحديدية الوطنية. "مشروع شراء القطارات الذكية Fuxing بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة" هو أحد المهام المهمة التي تم تنفيذها سنويًا من قبل مجموعة السكك الحديدية الوطنية، وأظهر الإعلان عن المناقصة الأولى لعام 2024 أن عدد المركبات المشتراة وصل إلى 165 مجموعة (مجموعات مختلفة مجمعة)، وهو ما يتجاوز عدد المشتريات في السنوات السابقة (103/55/6 مجموعات على التوالي) في عام 2023.
نعتقد أن العوامل مثل عمر المعدات تؤثر على الاستثمار في السكك الحديدية، فإن عشر سنوات تعتبر دورة كبيرة للاستثمار، وبعد عشر سنوات ستبدأ عملية تجديد المعدات بشكل كبير، لذلك فإن إجمالي قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة للسكك الحديدية ستظهر اتجاهًا تصاعديًا عامًا في بداية الدورة، وستكون الأرقام المطلقة كبيرة، ثم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا في نهاية الدورة. نقطة التحول في عام 2023، واتجاه النمو في قيمة الاستثمار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى حجم شراء القطارات السريعة في المرحلة الأولى من عام 2024 الذي يتجاوز التاريخ السابق، جميعها تدعم بقوة أن اتجاه الاستثمار في السكك الحديدية في دورة جديدة بدأ يظهر تدريجياً، حيث تظهر السكك الحديدية حماسًا قويًا في جانب الاستثمار، ونتوقع أن نواجه خلال السنوات الثلاث المقبلة فترة ذهبية لتجديد مختلف المنتجات بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة، حيث سيتزايد إجمالي قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة للسكك الحديدية تدريجياً.
على مستوى النظرة المتوسطة - تسارع استثمار المعلوماتية في السكك الحديدية تحت موجة تحديث المعدات على نطاق واسع:
الدعم السياسي: في سبتمبر 2023 ، أصدرت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية خطة "تخطيط السكك الحديدية الرقمية". وفقًا لهذه الخطة ، بحلول عام 2027 ، سيتم تعزيز مستوى الرقمنة في السكك الحديدية بشكل كبير ، وستحقق المجالات الرئيسية الذكاء. بحلول عام 2035 ، ستكتمل التحولات الرقمية في السكك الحديدية بالكامل ، وسترتفع درجة الذكاء في جميع مجالات الأعمال السككية. وفقًا لخطة الابتكار التكنولوجي للسكك الحديدية "الخمسة عشر" التي أصدرتها إدارة السكك الحديدية الوطنية ، سيتم بناء النسخة 2.0 من هيكل نظام التكنولوجيا الذكية للسكك الحديدية. بحلول عام 2025 ، ستتحقق الاختراقات الشاملة في تكنولوجيا السكك الحديدية الذكية ، بما في ذلك الابتكار التكنولوجي في مجالات البناء الذكي والمعدات الذكية والتشغيل الذكي.
استجابة الصناعة: في مؤتمر صحفي لمجلس الدولة في فبراير 2024، صرح المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه سيقوم بوضع معايير انبعاثات محركات الديزل وإجراءات الإدارة، وتحسين سياسة دعم التحديث، مع السعي لتحقيق استبعاد أساسي للقطارات القديمة التي تعمل بالديزل بحلول عام 2027، وهذا أيضًا هو إجراء ملموس من صناعة السكك الحديدية لتنفيذ توجيهات اللجنة المركزية للحزب بشأن دفع تحديث المعدات على نطاق واسع.
نعتقد أنه في ظل موجة تجديد السكك الحديدية، فإن الاستثمار في المعلوماتية هو اتجاه مهم، وستتركز قيمة الاستثمار في المجالات الفرعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالابتكار التكنولوجي وتوسيع التطبيقات، مثل المعدات الذكية والصيانة، والابتكار التكنولوجي، وتكامل تقنيات 5G + البيانات الكبيرة + الذكاء الاصطناعي.
على المستوى الجزئي - تقدم الذكاء الاصطناعي في الذكاء الصناعي للسكك الحديدية. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي تسريع تحقيق الترقية الذكية الشاملة لنظام السكك الحديدية، مثل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مراقبة السلامة (تحليل الفيديو الذكي للإبلاغ عن الشذوذ)، الفحص والصيانة الذكية (التعرف المبكر على الأعطال والصيانة التنبؤية)، الجدولة الذكية (تحسين خطط تشغيل القطارات)، تحسين خدمة الركاب (تحليل سلوك وتفضيلات الركاب)، التفتيش الذكي، تحليل كفاءة التشغيل، خدمة العملاء الذكية وغيرها من المجالات. في التطبيقات العملية، أطلقت إحدى الشركات منصة القدرة البصرية للسكك الحديدية "منصة فيهونغ أنشي"، من خلال منصة البصرية الذكية، تم فصل نظام العمل عن خدمات الرؤية، ومن خلال معايير الخوارزميات والنماذج، تم تحقيق الإدارة الديناميكية للقدرة البصرية الذكية؛ كما أطلقت أول منتج تكنولوجي في الصناعة الكبرى للسكك الحديدية "مساعد المعرفة الذكي للسكك الحديدية"، الذي تم تجربته في بعض هيئات السكك الحديدية المحلية والسكك الحديدية الحضرية.
يوصى بالاهتمام بـ: شركة معينة (نظام إدارة وتوجيه السكك الحديدية / الاتصالات المخصصة)، شركة معينة (نظام التحكم في تشغيل القطارات المغناطيسية عالية السرعة / نظام الإشارة)، شركة معينة (نظام التحكم في تشغيل القطارات / نظام بيع التذاكر الآلي)، شركة معينة (نظام التحكم في تشغيل القطارات) وغيرها.
قوة الحساب--- الاتصالات الضوئية: 中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。تحسين/جدولة/إيجار قوة الحوسبة: 恒为科技、思特奇、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。أجهزة الحوسبة: 中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。التبريد السائل: 英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。منصة تحمّل قوة الحوسبة الطرفية: 美格智能、广和通、移远通信。الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: 中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信.
عناصر البيانات--- شركات الاتصالات: تشاينا تيليكوم ، تشاينا موبايل ، تشاينا يونيكوم. تصور البيانات: العمق الواسع ، تقنية Hengwei ، Sinovatio. نظام BOSS: AsiaInfo Technology ، Tianyuan Dike ، Dongfang Guoxin.
تحذير من المخاطر: تطور الذكاء الاصطناعي أقل مما هو متوقع، ومتطلبات القدرة الحاسوبية أقل مما هو متوقع، ومخاطر المنافسة في السوق.